泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相……本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。

来自乡村的年轻人「飞（柯震东饰）」独自一人来到城市，为了赚钱抚养家人成为性工作者，后来与同行的前辈「晓来（林哲熹饰）」成为恋人，但两人在一场意外后断了音讯。时隔五年，飞的同事纷纷出于家庭与社会压力而离开，唯有飞选择留在城市与同乡男友龙继续打拼，却与已结婚生子的晓来不期而遇。

影片讲述了十恶不赦的罪犯在被转送的途中出逃，为了抓住他们，“坏家伙们”再次集结，上演了一场恶与恶之间的对决。

郊外，发生了一起肢解女尸的案件，死者是一个身怀有孕的未婚少女。此后，类似命案又接连发生，而且手法类似。女警官金密云（廉晶雅 饰）与男警官姜太勋（池珍熙 饰）在调查中发现，罪犯的作案手法跟一个在押死刑犯申贤（曹承佑 饰）如出一辙。但是，问题在于在深牢大狱中的他并不具备作案可能性。于是，他们决定审问此人，希望可以找到破案线索。然而，女警官金密云对于这个囚犯怀着极其复杂的心情，因为她昔日的恋人就是因为在抓捕这个嫌犯时自杀身亡的，对此，她一直耿耿于怀不敢面对现实。年轻的姜警官开始并不了解，但是在相处中慢慢体会到她的伤痛。然而，在对抗死刑犯申贤的过程中，两个人却先后走入了一个静心设计好的圈套之中……