清同治年间，永福从被杂耍团的孙家收养，与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠，永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手，让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女，被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面，于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人，刘爷说他可以帮助永福入宫，但要永福先要净身。永福见满珠心切，马上答应了刘爷，而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后，一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英，在妓院护驾，被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后，慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制，永福、满珠终于走到了众人面前。

舞台是大正日本。卖木炭的心地善良的少年炭治郎的日常生活因家人被魔鬼杀害而彻底改变。为了帮助唯一幸存下来的却变成凶恶鬼的妹妹隅豆子恢复如初，炭治郎踏上了为讨伐杀害家人的鬼的旅途……

在一个阳光明媚的日子里，聪明的猴大哥正躺在树下呼呼睡大觉。正在此时，聒噪的小鹦鹉慌里慌张地飞了过来，她叫醒猴大哥，向他通报一个意想不到的情况。原来，小鹦鹉在河岸边发现一个红红的长长的还有一条小尾巴的奇怪东西，感到莫名其妙的猴大哥连忙赶了过去。他拿起神秘物体检查了一番，最后得意洋洋得出结论，认定这就是人类在节日里经常放的炮仗。他的发现很快传遍森林的各个角落，小动物们全部闻讯赶了过来。猴大哥向小伙伴们讲述了炮仗的原理和威力，为了验证他的推论，他打算选出一只小动物点燃炮仗，可是结果却出乎意料……

昭和8年（1933），日本出兵满洲里，脱离国际联盟，在国际上受到空前孤立；国内经济滑坡，人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派，皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡，不知人民疾苦和国家安危。因此一部分年轻军官聚集起来，提出“尊皇讨贼”的口号，意图推翻内阁，成立天皇直接领导的军人政府。昭和11年（1936），以安藤辉三（三浦友和 饰）、香田清贞（胜野洋 饰）、野中四郎（萩原健一 饰）、河野寿（本木雅弘 饰）、中桥基明（うじきつよし 饰）、栗原安秀（佐野史郎 饰）、矶部浅一（竹中直人 饰）、村中孝次（隆大介 饰）等8人为首的陆军下级少壮派军官商议，定于2月26日发动名为“昭和维新”的军人武装政变。是日凌晨，1500名全副武装的年轻军人冒着风雪冲进了政要的府邸……