一个梦想飞翔并一心研究滑翔机的青年程杰，在一次郊游中认识了汽车富商的千金梅燕，并双双坠入爱河。因为热爱滑翔机令二人产生误会，险些分离，在梅燕好朋友的帮助下，二人又重修旧好。

抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......

一个夏日的寻常午后，几个孩子在村里玩耍。喜欢玩枪战的他们无意间捡到一把仿真枪，当它被扣下扳机时，枪声响彻林间。

熙琏（廉晶雅饰）的儿子俊叙在首尔走失了，伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养，希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天，熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩，或许是同情怜悯，或许是空虚寂寞，熙琏将女孩带回家，打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近，渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样，她喊起熙琏「妈妈」，还叫自己「俊希」，容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后，陆陆续续发生难以理解的怪事，熙琏的婆婆先是幻听，然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗？破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗？