1950年代中期。少先队员四年级学生吕小钢（苏立群 饰）对奶奶（熊塞声 饰）宠爱妹妹小朵（柳乃林 饰）很不满，连小朵的书包都是奶奶帮着收拾。有一次，迟到的小朵竟然没带课本去上学，书包里装的全是玩具，弄得小钢在同学面前很是尴尬。妈妈（秦怡 饰）知道后，深感孩子教育问题的重大，而她工作太忙顾家太少，彼感自责。妈妈上班后，小钢遵照妈的叮咛，不再和奶奶顶嘴，主动帮妹妹温习功课。而贪玩的小朵经不起小朋友的诱惑，与毛毛（李东东 饰）一起跑到动物园玩，被突然而致大雨浇病了，小钢觉得自己没照顾好妹妹，心里很难过，而妈妈也感觉不能因自己工作忙，而疏忽了关心教育孩子......

1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬 饰）远在台湾，授意保镖伍宝（余文乐 饰）代理老大一职调剂各方关系，阻止老二黑水（杜汶泽 饰）向其他四位堂主寻仇，咖啡（黄贯中 饰）、木星、沙纸三位堂主闻风而动，在乱局中各有盘算。真实身份是警方卧底的伍宝当夜宿醉难耐，又要在短短几小时内周旋于社团、黑水与警方之间，暗恋伍宝的亚玲（江若琳 饰）跟随相助，但社团混战随时可能爆发。另一方面，掌握了真凶的警方暗中布置，趁机派出内应把事件复杂化以便将社团一网打尽……

当朝六王爷（单立文 饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。莲容之兄阿镇（巫刚 饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真 饰）的耐心已到达了极限……

讲述了武警部队中一支特殊力量——排爆手，在与边境毒贩生死较量的同时，身处“无声的战场”与时间赛跑的英雄事迹......