1978年，在釜山发生的真实的故事 一个孩子被诱拐，刑警孔吉勇受孩子父母的特别嘱托，负责此次案件。为了保护孩子，他决定秘密搜查。一方面孩子的家人寻访各个有名的算卦店，来确认孩子的生死，得到的回答却是孩子已死，最后找到了道士金钟山。 ‘孩子肯定还活着’ 金道士用孩子的生辰八字算卦，确信孩子还活着，并且半个月后罪犯会第一次联络。如金道士所言，在孩子失踪半个月的时候接到了罪犯的电话，孔吉勇通过罪犯提供的线索确信了孩子还活着，开始相信金道士的话。但是过了一个月，搜查依然没有进展。比起孩子的生死，所有人更为寻找罪犯急红了眼，只有金孔吉勇和金道士两个人继续为拯救孩子展开搜查。

该片是一部讲述因火热的爱情而怀孕的大学生"土日"即将结婚之际,踏上寻找亲生爸爸的旅程的闹剧。

电影以战后十年日本霞浦面向的农村作为故事发生的舞台。插秧结束后的农村祭典举行期间，村子里的年轻男子们时兴调戏对岸的少女们。田村次男在一次夜袭对岸的过程中看到了农家默默劳作的千代，对她产生了好感。但次男因为捕鱼的事情和千代的母亲发生了争吵。在那之后，次男和仙吉一起扬帆起航，手无寸铁的二人逐渐驶向了边界线之外钓鱼。

阿玲（原田美枝子 饰）出生在一个贫困的家庭之中，拮据的生活造就了她好强的性格，她的双亲都不在了，阿玲和奶奶过着相依为命的日子。在阿玲十三岁那一年，奶奶过世了，无依无靠的阿玲沦为孤儿，被半哄半骗的卖到了位于濑户内海一座小岛中的妓院里。刚开始，因为阿玲年纪太小无法接客，她总是被安排干一些打杂洒扫的工作，虽然阿玲非常的聪明伶俐，手脚又勤快，但她还是常常遭到性格暴躁的老板的打骂。每当感到痛苦至极的时候，阿玲都会来到海边放声歌唱，某一日，她的歌声吸引了一名少年的注意，两个年轻人之间产生了淡淡的情愫。