在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。

毕业于汉城大学法律系的高材生朴大书（郑俊浩 饰）本来生活平静，相处六年的女友关系稳定，事业也蒸蒸日上，但是这一切在一次与著名黑帮“三J帮”龙头千金张真庆（金晶恩 饰）莫名其妙的同床后改变了……原来张氏黑帮深感自身素质顽劣，为了家族荣誉想要引起一名高学历的女婿，朴大书不幸进入张氏三兄弟视野，被设计安排与真庆同床。此后，张氏三兄弟以同床事件为口实，展开了对大书的威逼利诱。另一方面，张家老爷子对这位未来女婿也颇为中意，朴大书只得受命拜见未来“岳父”，魂飞胆散又深感为难，而真庆虽然出身黑道家庭，可身上并无暴戾之气，在三兄弟的逼迫算计与真庆的柔顺性格的夹击下，独木难支的大书动摇了……

春去秋来，北雁南飞，萧瑟的季节又孕育着新的希望。野鸭家族也列队向着温暖的南方前进，在队伍的末尾，一只破壳未久的小野鸭努力扇动着翅膀，紧紧跟随在家人和朋友的身后。突然，他们的下方传来阵阵刺耳的枪声，贪婪的汤姆躲在草丛中向天鸣枪，准备打下野鸭来打打牙祭。结果有一枪打中了小野鸭的翅膀，他虽然还向跟着伙伴，可是最终无奈地跌落下来。他缓缓地落在了农场内的大树旁，小老鼠杰瑞听见动静从洞里走出来，杰瑞看见汤姆正狂奔过来，于是连忙将小野鸭推进了洞里，并为他悉心治疗。可是这只小鸭子太过焦急，而且也不吸取教训，伤还没好就非冲出去追赶同伴，结果三番五次落入汤姆的圈套……

某天，久不谋面的老同学相约聚会。聚会在教师文伯（田雨 饰）及其妻子戴戴（代乐乐 饰）的家中举行。小人物吴小江（乔杉 饰）和老婆李楠（霍思燕 饰）、女强人韩笑（马丽 饰）、不出名的编剧贾迪（佟大为 饰）及其新结交的富家女友娇娇（奚梦瑶 饰）相继到来。身为心理医生的戴戴的一番话，让李楠对老公吴小江看手机时鬼鬼祟祟的行为起了疑。之后在众人的提议下，他们决定玩一个游戏：所有人都把手机放在餐桌中央，期间无论哪部手机接到的微信、短信还是电话都必须当众宣读或接听。光鲜靓丽的外表之下，每个人都有着不想被他人知道的秘密。却仅仅以为一部手机，让各自真实的面目大白天下……