1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家信在暗中通过韩方邮路寄送，韩方怀疑高地前线出现内奸，派调查部门的姜恩彪中尉（申河均 饰）陪同新任队长前往鳄鱼中队。此时鳄鱼中队实际掌控在姜恩彪昔日战友金秀赫中尉（高修 饰)以及申日荣上尉手中，姜恩彪惊异的发现曾经书生气十足的金秀赫如今已变成强悍的战士，而表面上军纪涣散的鳄鱼中队在实战中则有着惊人的战斗力。姜恩彪随鳄鱼中队一起经历了拉锯式的高地争夺战，而他终于无意中发现了鳄鱼中队“通敌”的线索……

本片以分段式描述三个令人毛骨悚然的恐怖故事。故事一：Old Chief Wood'nhead一个印第安人还魂后为被谋杀的小士多店主复仇；故事二：The Raft池塘的食肉浮渣袭击小艇上的四个年轻人；故事三：Dawn Of The Dead富婆在和男妓风流后的返家途中意外撞死一名搭便车的男子……

本片讲述的是鲁迅少年时期的一段往事。鲁迅年少时名阿璋，经常听家里的佣人长妈妈讲子凌公子屡试不中而发疯的故事。不久，阿璋的祖父周福清因为科场作弊被抓进监牢，连累阿璋的父亲伯宜也一同入狱，柏宜好不容易用钱疏通关节被放回来，却因无法救出自己的父亲而一病不起，家境也日趋衰落。这些深深震撼了阿璋的心，使他一度想放弃读书，认为读书的人都没有好下场。但在父亲的鼓励下，阿璋准备出洋学习，看看外面的世界。

小林（陈彦名 饰）是一名同性恋者，和男友过着非常幸福的生活。然而，一场可怕的意外夺走了男友的生命，将小林独自一人抛入了绝望和悲痛的深渊，为了收拾心情，小林离开了家乡来到台北，希望在这里能够开启新的人生旅途。在台北红楼，小林结识了名为乔什（吕金象 饰）的男子，高大帅气的乔什让小林久违的体会到了心动的感觉，可就在两人关系走得越来越近时，小林才发现，自己并没有真的做好进入下一段恋情的准备。一个名叫西恩（纪言恺 饰）的男人插足了小林和乔什之间的感情，这个大家眼里的好好先生，却是小林和乔什关系里的定时炸弹。