初代奥特曼的剧场版。以TV版2、3、8、16、25再编集而成。

个性张扬的街头嘻哈与高贵典雅的芭蕾可以在舞台上完美的契合，就像泰勒（钱宁 ?塔图姆饰）与诺拉（珍娜?迪温）的结合一样。这是一个奇迹，还是一种宿命。泰勒是来自巴尔的摩的底层社会的反叛青年，诺拉是就读与贵族艺校的优秀的芭蕾舞学生。诺拉要参加的高级舞蹈比赛，需要一个舞技超群的舞伴，而泰勒刚好因为被罚在艺术学校社区服务而闯入诺拉的视野。泰勒随意自如的街头舞蹈吸引了诺拉，舞台上的一次次合作，让这两个同样执着于艺术的孩子擦出律动的火花。两条原本平行的直线，交汇于舞蹈的光辉。

国军的抗日战士小杰（李连杰 饰）经浴血奋战终于迎来抗战胜利，但是英雄的荣誉却属于美国军人。小杰赶到青岛投奔自己在军中的救命恩人张大哥（赵尔康 饰），其时张大哥刚把做陪酒女郎的女儿小蕊（宋佳 饰）赶出家门，小杰与张二人靠拉黄包车度日。在中国的美军飞扬跋扈，撞伤路人，小杰与美国军官汉斯对峙，引发群众将美军车辆烧毁。小杰在混乱的酒吧中响应美军挑战，登上拳台将对方击败。张大哥不堪女儿被美国兵调戏，却被对方殴打重伤。小杰为了给张大哥治伤筹钱，落入了美国兵的圈套，登上拳台做了人肉靶子。汉斯趁机再次向小杰挑战，二人混战之后张大哥和小蕊父女团聚，然而美国人的报复却仍然没有终止……

在京都岛原游廓，经营着一家水准极其之高的艺伎场所井筒屋。女将初子曾是风光无限的太夫，但是在丈夫去世后，她洗尽红妆，以一己之力支撑着井筒屋的经营，并供养女儿雪子的学业。雪子而今正在东京的音乐学校主修钢琴，她和男友准备订婚，但是因为家庭出身的缘由而遭到对方家庭的拒绝。伤心欲绝的雪子将一切归咎与母亲，之后愤而自杀。初子忙不迭地赶往东京将女儿接了回来，并请求青年医生的场为雪子看病。在这一过程中，雪子的心意渐渐转了过来，和母亲以及其他艺伎的关系也得到缓和，而她似乎也对的场有了好感。生活在谎言欺骗中的女性，似乎只有受尽创伤后才能看清一切……