在校长林甘霖（林尚义 饰）和教务处主任劳小姐（陈法蓉 饰）的眼中，只有优秀的学生才有存在的意义，那些成绩不好性格又调皮的差生，只要将他们放任自流就好。欧老师（陈勋奇 饰）初来乍到，看不惯校长的所作所为，他主动要求接手那些没人管的“差生”，一段有笑有泪的故事就此展开。其实这些常人眼中的“差生”并不坏，反而各有各的特点和闪光点，欧老师发现了这些闪光点，加以发扬和利用，自然事半功倍。在校长的女儿林小姐（杨恭如 饰）、体育老师伍老师（付小明 饰）、音乐老师贝老师（雷颂德 饰）等人的帮助下，欧老师开始了他的“非常教学法”，他们的所作所为能否获得成功呢？

卓别林为“第一国家影片公司"拍摄的首部电影，片长三卷。卓别林在本片中把流浪汉的生活与狗的生活有趣地构成对比，他与它都同样要挣扎求存，并且忍受社会各阶层将他们踢来踢去。卓别林从本片开始思考到喜剧的结构问题，每一个段落均互相关连而构成一个整体。由于结构完整，使这部在内容上仍然是表现流浪流夏尔洛在贫民窑和酒店被警察追得东奔西跑的喜剧显得笑中有泪。

马可波罗（约翰·马修斯 John Matthews 配音）是一位著名的旅行家，在完成了对于神秘古国香都的拜访自后，马可波罗准备打道回府。临行前，可汗（迈克尔·卡斯洛夫 Michael Kostroff 配音）将珍贵的金币赠送给马可波罗彰显两国友谊，却没想到，野心勃勃的大臣福林（Anthony Mozdy 配音）盗走了金币，下落不明。一晃眼数十年过去，马可波罗的后代小马可（尼古拉斯·冈萨雷斯 Nicholas Gonzalez 配音）带着拥有穿越时空之能力的半块金币再度回到了香都，想要解开围绕着金币产生的谜团，与此同时，福林亦再度现身。小马可和朋友们能否打败福林夺回金币，并且拯救身陷险境的公主殿下呢？

影片的主角是一个日本的“007”，他正在寻找世界上最美妙的鸡蛋色拉的制作方法，因为世界的安危就取决于这个制作方法落在谁的掌握之中。邪恶势力的代表力量，也准备利用这个制作秘方控制整个世界。双方理所当然地经过交手、胜负、再交手，再胜负，而影片的最后结局也当然还是这个日本007战胜邪恶势力，用鸡蛋色拉拯救了整个地球。更加理所当然的，等待他归来的是搔首弄姿的美女情人，她们正盼望着“用最原始的方式给他带来无穷的乐趣和满足”。