深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……

精神分裂的细辉（张家辉 饰）假释出狱。当年，他一人砍死几十人，却因遭警察（廖启志 饰）冷枪而被捕。29年后，老帮主已死，新帮主候选人有两个：箭猪与彼得（谭耀文 饰）。前者好色胆小，后者心机颇重。叔父们想挺箭猪上位，让他去接细辉出狱，拉拢他对抗彼得。箭猪准备给细辉接风，后者非但不领情，还当面救走了箭猪要对付的三个人:皮条客蛋挞（王晶 饰）、妓女大凤（莫小奇 饰）、小凤（孟瑶 饰）。原来，大凤是蛋挞手下的妓女，曾受到箭猪强暴。当她得知弱智的妹妹小凤被拐骗到香港，便奋不顾身前去营救。为此，得罪了箭猪。细辉带她们回自己家，细辉的母亲（鲍起静 饰）已经老年痴呆，认不出儿子，却倍感亲切。此后，细辉和大凤产生了感情，然而他却成为了帮派的焦点，而且被枪王盯上了……

超级动画大片《Talking Head》上映两个月前，监督丸轮零突然失踪，而影片还未制作完成。制作公司“八百马力”的老板无奈只得请来“我”作为替补监督，目的只有一个：模仿失踪的监督丸轮零作品的风格，将《Talking Head》制作完成。为达成这一目的，“我”对剧组的每一个成员都进行了接触和了解，务求找准感觉。谁知就在这个过程中，剧组成员却一个接一个地离奇身亡。究竟谁是凶手？“我”能够克服重重困难将影片完成吗？

六年前，怀孕的李若男（蔡亘宴 饰）、陈立东（林敬伦 饰）和陈振原（温庆禹 饰）秉着破除迷信的态度进入了陈家村，据说那里供奉着不可冒犯的神明。陈立东和陈振原因为传入了祭坛所在的禁地而招致了灭顶之灾，李若男虽然逃过一死，精神却受到了极大的冲击。此事过后，李若男生下了一个女儿，因为怕触犯禁忌，李若男将女儿寄养在孤儿院中。之后，李若男一直接受着心理治疗，一晃眼就是六年过去。当李若男觉得一切都已经平息之后，她将女儿陈乐瞳（黄歆庭 饰）接回了自己身边，哪知道女儿刚到家没多久，家中便屡屡出现可怕的异像，年幼的陈乐瞳似乎和曾经陈家村所供奉的神明有着千丝万缕的联系。