一九八六年，曼克顿市地下停车场里，两人正在作一场生死战，但竟然在二十世纪里还有人使用古代武器比武……这故事追溯至一五三六年，一位苏格兰籍农夫在一之战争中受了伤，但他的伤口竟不药而愈。他发现自己拥有一具不死之身，只有他的头被斩下才会死亡！在另一方面，一位西班牙贵族亦拥有不死异能，他为了令自己成为最终霸主，不惜花上四百年的时间去追寻另一个不死人，跟他决一死战……

若松监督が'71 年夏、足立正生と、パレスチナの闘争を描く『赤军-ＰＦＬＰ 世界革命戦争宣言』を撮影したとき、现地で协力したのは重信だった。その後足立が日本赤军に参加し、若松监督は彼らに会うため毎年のようにレバノンのベイルートへ通い始める。远山は、その映画『赤军-ＰＦＬＰ 世界革命戦争宣言』の上映运动のために、当时原宿のセントラル・アパートにあった若松プロに出入りしていた。そういった彼女たちとの実际の関わりが、この映画制作に対する若松监督の大きなモチベーションになっている。登场人物同様、彼もまた「あの时代」を生きたのだ。重信と远山が登场するシーンは、若松监督のおなじみの场所、新宿ゴールデン街でも撮影された。

姜泰锡（崔民植 饰）曾是叱咤拳击界的拳击好手，却因为好赌而输掉了所有的财产更欠下了巨债。自此之后，他与妻子（徐慧琳 饰）儿子过上了十分艰难的生活。泰锡让途人暴打以换取生活费用，但妻子还是无法忍受如此困难潦倒的生活，要与泰锡离婚并带走儿子。顿时泰锡为自己的生命感到悲伤，想用自杀结束这让人窒息的一切。但他的内心还是无法放下他钟爱的拳击事业，他要参加一次重大的拳击比赛，也因此认识了另一名参赛者柳相焕（柳承范 饰）。相焕曾是一名小混混，不务正业。因为抢劫进入了少年感化院，在监牢里他仍不改好斗的个性。随后父亲与祖母的相继离去让他备受打击，拳击成了他生活中的唯一的慰藉，于是他参加了拳击赛，成为了泰锡最后的一名对手。

进入了明治时代，曾经的“刽子手拔刀斋”绯村剑心（佐藤健 饰）已经习惯了神谷道场的安宁生活。谁知就在这一天，倒幕战争时的旧友——号称维新三杰之一的大久保利通（宫泽和史 饰）将其请去。原来继承了剑心刽子手身份的志志雄真实（藤原龙也 饰）当年被新政府背叛，侥幸活下来的志志雄正秘密筹措称霸日本的可怕计划。大久保死后，深感背负不可推卸责任的剑心只身上路，在途中不仅偶遇京都女忍卷町操（土屋太凤 饰），还在新月村和志志雄有了第一次的遭遇。与此同时，相乐左之助（青木崇高 饰）、神谷薫（武井咲 饰）、明神弥彦（大八木凯斗 饰）、斋藤一（江口洋介 饰）也相继赶往京都。阴云密布的时代，酝酿着一场席卷全国的风暴……本片根据和月伸宏的经典漫画原作改编。