朝鲜战争期间，在江原道附近一个叫东莫村的偏僻小山村。那里的人们与外界隔绝，过着自给自足的生活，他们竟不知外面有发生战争。韩国国军的表铉哲（申河均饰）和卫生员文尚相（徐宰庆饰）由于逃营和掉队，来到东莫村。与此同时，朝鲜人民军的李秀华（郑在泳饰）和老兵张荣熙（林河龙饰）以及少年兵徐泽基也到了东莫村。而在此之前，因为飞机坠毁，美国飞行员史密斯大尉（斯蒂芬•泰休勒饰）也来到了村子。当双方士兵碰面时，剑拔弩张，后来才由紧张对峙渐渐平和下来，互不侵犯，但还是有很大敌意。在与淳朴的村民接触中，士兵们习惯了东莫村安宁的生活。后来战火即便降临到村子头上，双方的士兵们决定肩负起保卫东莫村的任务。

母亲逝世后，白兰（张柏芝饰）飘洋过海，前往韩国仁川市投靠素未谋面的叔叔，但到了那里才知道叔叔已移民加拿大。她钱财用尽，无奈下只好同人假结婚以获取居留权。白兰从没有见过 “丈夫”李江齐（崔岷植饰），身边只有他的一张照片和一个名字。白兰辛苦打工、身体过劳，生活孤单外还要忍受四周的眼光。唯一带给她安慰的是房里那张“丈夫”的照片，她很感激这名素未谋面的陌生男子，但事实上，对方是个无所事事的中年混混，由于缺钱才会同意假结婚。命运让他们屡次错失见上一面的机会，一直到有件事情发生……

2005年，南北朝鲜联合制造了核武器“飞击震天雷”，但迫于国际列强的压力，韩朝不得已交出核武器，民族强盛的愿望眼看再次落空。朝鲜少校江民吉（金胜宇 饰）不甘心屈服，掳走参与项目的金博士（孔孝珍 饰）与飞击震天雷，韩方派出少校朴政宇（黄正敏 饰）带队追索，正当两方相遇之时，一颗彗星划过天空，江、朴等人彗星的强大力量影响下透过扭曲时空来到了1572年的朝鲜……江、朴等人机缘巧合将正在屠戮朝鲜人的女真人慑退，被朝鲜先民视为“天军”。当夜，一名小偷偷走了他们的武器，而这名小偷，居然是朝鲜民族英雄——李舜臣（朴重勋 饰）。此时的李舜臣武科落榜，万念俱灰，面对失意的民族英雄和倍受女真欺凌的先民，穿越时空的韩朝两方军人们为了各自的信念开始战斗……

16世纪中叶，我国新疆境内的叶尔羌汗国王子阿布都热西提汗在继承了父王赛依德汗的王位后，平定了战乱，统一了汗国，使民众得以休养生息，安居乐业。汗国的经济、文化也因此得到了空前的发展和繁荣。民间艺人马合木提与女儿阿曼尼萨罕相依为命，并和被逐出宫廷的乐师乌麦尔结为知己。在共同生活的岁月中，阿曼尼萨罕拜乌麦尔为师，学习诗文和乐理知识。几年后，聪颖过人、有着非凡音乐天赋的阿曼尼萨罕，不仅精通了诗歌和韵律，还出落成了一个绝色的美女。一天，汗王微服出游，巧遇阿曼尼萨罕，不禁被她的美貌、歌声及渊博的诗文知识所吸引，不顾王后及以右大臣为首的众臣的反对，毅然将阿曼尼萨罕接进宫中。在宫中，阿曼尼萨罕经受封建保守势力、居心叵测的右大臣及王后的种种歧视和陷害，倍受磨难。但阿曼尼萨罕并没有因此颓唐下去，仍以坚定的信念，在老师乌麦尔的帮助下，历尽了种种艰难，将散乱于民间的木卡姆乐曲收集、整理、汇总成章，辑编成十二木卡姆套曲，使木卡姆音乐成为不朽的篇章，为维吾尔族的古典音乐作出了巨大的贡献。然而，乌麦尔却惨遭伊善、右大臣的毒手。阿曼尼萨罕也在汗王出征讨伐叛乱期间，郁郁寡欢、忧忿交加，最终病逝。但是，具有艺术文献价值的十二木卡姆套曲却深受人民喜爱，被后人一代一代传了下来，阿曼尼萨罕也因此成为人们有口皆碑的传奇人物。