该美术片为木偶动画片，改编自“眉间尺为双亲报仇”的历史传说，该传说在史书上有多处记载，内容大同小异，鲁迅也曾以此为蓝本创作小说《铸剑》（初名为《眉间尺》）。铸剑高手干将和莫邪的徒弟黑子斗牛时杀死了楚王的神牛，楚王大怒，命令将他处死，奸臣谗言，楚王决定拿黑子性命要挟干将和莫邪为他铸造隐形宝剑。干将和莫邪花去三年功夫，为楚王打造出一雌一雄两把隐形宝剑，但预感有祸事的干将只献出其中一把，后夫妻两人果然都惨死。楚王派兵追杀黑子、小妹（干将和莫邪的另一个徒弟）和小眉间尺（干将和莫邪的儿子）时，三人侥幸逃脱。眉间尺长到15岁，从小妹口中得知父母惨死真相，决定为双亲也为天下百姓报仇。

1949年，解放海南岛战役打响了。四野某部连长肖汀（李长华 饰）率部追至海安镇发现，岸边所有船支都被洗劫或炸毁，无意中发现几艘渔船。他未经请示，强行征用，遭到养父丁司令（冯一夫 饰）的严厉批评。解放军严明的纪律感动了百姓，他们纷纷献出自家的渔胳，并帮助战士们掌握渡海经验，由于部队缺乏海上作战方法，不少战士晕船，部队组织战士们先在海滩上“旱练”打消对大海的恐惧心理。1950年4月，渡海作战开始，担任舵手教练的金小妹（田华 饰）不顾肖汀不让她上船的劝阻，藏在船舱参加了渡海战斗。途中，我木船和敌舰相遇，肖汀和二班长（李延秀 饰）趁烟雾绕到敌舰视角盲区，用炸药将敌舰炸毁......

姜俊秀（李昇基 饰）和金贤雨（文彩元 饰）是从小玩到大的青梅竹马，姜俊秀一直以来都默默喜欢着金贤雨，然而，当他决定将心中的感情传达给对方时，却遭到了金贤雨的拒绝。尽管如此，姜俊秀却依然不离不弃的陪伴在金贤雨的身边，成为了她最亲密和最信赖的朋友。金贤雨是一名气象主播，她开朗而又活泼，在电视台里拥有着很高的人气，然而，如此美丽自信的她，却偏偏陷入了同前辈李东镇（李瑞镇 饰）之间的不伦之恋中无法自拔，每日为了这个不值得她付出的男人伤心难过，并常常因此而找姜俊秀大吐苦水。看到金贤雨的痛苦和难过，姜俊秀的心里十分不是滋味。

讲述一名年轻的充满异域风情的舞者同意与一名妓女、她的男友和一名皮条客一起踏上前往弗罗里达的旅行，在途中，她收获到了比想象中更多的东西。