中学女生小步（李律 饰）与安琪（姚安琪 饰），曾经是形影不离的一对儿，这两个全校唯二吸烟的女生，她们的关系像烟草一样飘忽沉溺，时常在秘密基地的秋千上互诉幻想，直到某天，两人争吵后不再往来。小步从自行车上摔下，因此结识了后来的男友——练习拳击的case。他们经常与小步的朋友阿咪（廖千慧 饰）结伴游玩，小步并不知道，在一个枯燥的夏日午后，case曾经对跳舞机上的阿咪一见钟情……小步虽然和安琪不再联系，可是关乎后者的记忆时常使她的情绪深陷其中，从过去到现在，这四个年轻人的命运之结从没有分开过，一直以晦暗的方式缠绕在他们的周围。

开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……五百年后，魔物再现人间，三位守门神仙因不知画坛所踪，不得已放出田禹治降妖，一代道士终于重见天日，那宿命的爱情还在等待着他吗？同画坛的恩怨，又该如何了结？

这是东大瀑布中学的最后一年。 安妮（Annie），凯拉（Kayla），米歇尔（Michelle）和斯蒂芬妮（Stephanie）决定用她们的女性力量在这最后一年获得她们最想要的。

“也不是为了活的幸福，也并非想要明确的约定。比起那个来说，遥远地方的某处，是我们向往前去的地方。”无论身处关东还是关西，无论是喧嚣的繁华都市还是僻静的海港小镇，都有着普普通通的少女，为了各自心中的理想而努力。女孩海帆和男孩翔太从未忘却心头的理想，也知晓前路的曲折与艰辛。他们通过Z-KAI的通信教育在知识的海洋中破浪前行，享受着每一次好成绩取得时所带来的喜悦，惴惴地等待着最终考验的到来，又沉着专注地和万千学子们投入命运的战斗中去。十字路口，他们没有彷徨和失落，因为前方的灯塔早已照亮人生的方向……本片为新海诚受通信教育机构Z-KAI为广大学子拍摄的应援动画。