艾拉（安妮?海瑟薇 饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨，而她告诉自己必须要找到当年的魔女。但一切进行得并不顺利，而在一个偶然的机会中，她认识了英俊的王子查尔。自小父母便离世的查尔十分听从叔叔的话。艾拉跟王子很快便坠入了爱河，当回到城堡的时候，艾拉发现了查尔叔叔的秘密，而且她身上的咒语更受到了查尔叔叔的利用……

轰动全球的东京地铁沙林毒气事件发生二十多年后，生还者阪原淳身心创伤未愈，婚姻亦被毁，执起导筒追寻影响一生的事实真相。说服了奥姆真理教的公关总监荒木浩参与影片，直踩已易名Aleph的教会总部，并回乡探访父母。教主麻原彰晃及涉事信徒虽已被法庭裁决判处死刑，然而镜头下的荒木浩面对责任问题，苍白无言却坚拒道歉，仍相信全身奉献宗教是生命唯一救赎之途。阪原透过纪录片直面过去，看到人性的怯懦与执迷，揭示奥姆真理教如何涂毒人心。

見事決勝に進出したのは、からし蓮根、ミルクボーイ、ぺこぱ、オズワルド、すゑひろがりず、ニューヨーク、インディアンス、見取り図、かまいたちの9組。この9組に加え、決勝前に東京・六本木ヒルズアリーナにて行われる敗者復活戦にて最多の票を集めた1組も参戦し、計10組で優勝賞金1000万円と漫才師No.1の称号を競う。本番のネタ順は「笑神籤（えみくじ）」方式を今年も採用。毎回クジを引き、呼ばれたコンビがそのままネタを披露。１組ずつネタ順が決定していくことになる。今年新たに「Ｍ-1グランプリ」チャンピオンとして名を残すのはどのコンビなのか!?ぜひお見逃しなく。

音楽会のソロパートに選ばれたチノ。特訓をお願いされたリゼは、人前で歌うことに慣れさせようとカラオケ大会を開催しますが、チノの練習というよりは、みんなで盛り上がってしまいます。緊張したチノは当日ちゃんと歌えるのでしょうか──!?