南侠展昭（林炜 饰）获封“御猫”，五鼠之锦毛鼠白玉堂（李志希 饰）内心不服，潜入皇宫向展昭挑战，结果虽中伏仍全身而退。皇帝有感白玉堂武功高强气概过人，赦免其罪，包拯有心收复五鼠，令他们为朝廷效力，遂派遣展昭远赴陷空岛拜访。另一方面，回到陷空岛的白玉堂被四个义兄：飞天鼠卢方、彻地鼠韩彰（郑浩南 饰）、穿山鼠徐庆（方中信 饰）、翻江鼠蒋平捉弄，又被女剑客丁月华反唇相讥，遂有志行侠于天下，远赴东京。展昭一路跟随白玉堂潜入庞太师府，助其大闹太师府。庞太师权欲熏心，派出手下延揽五鼠意欲收为己用。卢方等四鼠有感包拯与展昭义薄云天，表示归顺，唯独白玉堂倔强，偷走尚方宝剑而不肯就范……

讲述史蒂文以为他保护地球的日子结束了，但新的反派来到沙滩市，史蒂文平静美丽的日子也完了，他遇到了人生中最大的挑战。

本片是少见的将雍正做为正面角色描写的影片，讲述四皇子胤祯寻访民间高手以及在少林高僧和侠客义士协助下，改遗诏、杀隆亲王，最终登位的故事。影片拍摄于1978年，狄龙当时才32岁，正值当打之年，他扮演的雍正一身正气，英俊潇洒，可以说是最不象雍正的一个雍正了，或者说是比较“另类”的雍正，另外陈星的隆科多、谭道良的白泰官、慕思成（高强）的甘凤池、史仲田的少林高僧在片中都有精彩的表现，狄龙的夫人陶敏明在片中也客串了吕四娘一角，片中后半段的谭道良与看守正大光明殿的太监抢夺遗诏的打斗以及陈星和史仲田拼内力的打斗场面都可看性很强。

慕承（张超 饰）和薛桐（李婷婷 饰）在大学校园里曾经有过一段浪漫的恋情，然而年少轻狂的两人因为不懂得如何沟通而最终擦肩而过。校园里的一幕幕都被时间蒙上了厚厚的灰尘，在大家以为过去终究会过去之际，慕承和薛桐竟然在机缘巧合之下重逢了。重逢的短暂喜悦消退之后，尴尬慢慢浮现。此时的薛桐已经选择和刘启（陈博豪 饰）走近了一段新的感情之中，而慕承则选择出国留学。在即将离开之际，慕承念念不忘曾经对薛桐的承诺，薛桐被此感动了，她决定再给两人的感情一次机会，于是他们一起来到了俄罗斯。慕承是否能够珍惜薛桐给他的这次珍贵机会，摆脱过去的阴云，迎接新的希望呢？