律师之妻柿内园子(岸田今日子饰)为了排解生活上的沉闷，到艺术学校学习绘画，结识了富家千金德光光子(若尾文子饰)。园子被对方的美貌所吸引，以致绘画课时不知不觉画了光子的像。学校里流言纷纷，惭愧的园子偶遇光子，对方却十分友好，二人渐渐发展成同性恋人。园子沉醉在这段同性恋情的同时，却发现光子在外头养了一个小白脸─棉贯荣一郎(川津佑介饰)。园子答应与棉贯共同分享光子，卑劣的绵贯却将双姝的私情 告诉园子的丈夫孝太郎(船越英二饰)，使孝太郎对妻子和友人的关系起了疑心，园子和光子决定假扮自杀、怀孕等，以避开他们的耳目。可是，连孝太郎都对光子产生非份之想，两夫妻与光子的关系更趋复杂，甚至甘愿被她玩弄于股掌之中……

民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。

我国南派拳术源远流长，其中咏春拳身在佛山的传人梁赞（梁家仁 饰）精通医术，为人仗义，乡间有口皆碑。梁赞有徒肥春（洪金宝 饰），性格憨厚常受人捉弄。肥春好友找钱华（卡萨伐 饰）在莫记钱庄担任出纳，平时好打抱不平。是日，一伙江洋恶徒来到佛山，与莫记老板莫老庆接头，一干匪徒为抢夺权利，筹划杀死镇长，却正好为找钱华偷听到。找钱华向镇长报信，不料被莫老庆一伙发觉，连累老母身亡，找钱华本人身负重伤，幸有肥春搭救。莫老庆担心梁赞出手阻拦，投鼠忌器，而找钱华为报仇在肥春的帮助下拜梁赞为师，苦学咏春欲一雪深仇，正邪交锋即将展开……

哈勒尔（马克斯·冯·叙多夫 Max von Sydow 饰）是一名作家，愤世嫉俗的他非常看不惯当代社会的很多生活习惯，无法融入社会的他常常把自己锁在家中闭门不出，在孤独和黑暗里，哈勒尔的精神来到了崩溃的边缘。一天，在机缘巧合之下，哈勒尔读了一本名叫《评荒原狼》的书，书中所写的内容令他醍醐灌顶，他觉得这本书简直就是为了他量身定制的。一次偶然中，哈勒尔解释了酒吧女郎赫尔米娜，在她的介绍之下，又认识了音乐人帕布洛和女孩玛利亚（多米妮克·桑达 Dominique Sanda 饰）。当哈勒尔发现赫尔米娜和帕布洛有一腿后，嫉妒的趋势之下，失去理智的哈勒尔杀死了赫尔米娜。