Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱.....

一部描写盗匪的影片。汉弗莱博加特饰演一名刚服刑完满的犯人,遇上昔日拍挡, 此人由于身染重病,想在临终前联同他再做一次大买卖…

一个运送恶性犯罪集团老板的特警队在灾难性的外星人入侵期间被困在县拘留中心。

在一个暴雨滂沱的夜晚，孤独无助的少女素英（李知恩 饰）将尚在襁褓中的儿子遗弃在某座教堂门口专为遗弃婴儿而设置的窗口中。未过多久，在教堂帮忙的尚贤（宋康昊 饰）和东秀（姜栋元 饰）将孩子带入屋内。只不过这两个人却心怀不轨，他们会利用工作之便将婴儿卖给相关收养人，并从中收取报酬。只不过这次他们的“生意”出现意外，次日素英居然返回来找孩子。为了稳住素英，尚贤二人坦白了自己的计划，并尝试将素英拉入伙。自此之后，三个人带着小婴儿踏上寻找买家的旅途。与此同时，刑警秀珍（裴斗娜 饰）也早已盯上了尚贤和东秀，她一路跟随这几个人，寻找决定性的证据……