本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。

老年人都有抱孙情切的心理，而何杰是三代单传，两老期望更胜。小姨婉菁陪同何老太去机场迎接刚从海外归国的姐姐婉萍和姐夫二人。何老太听错了彼此对话，误以为媳妇有喜。回台后，何杰要出席一重要宴会，姐姐因在家要大宴亲朋无法分身，惟找小姨代替。小姨随姐夫赴宴，雍容华贵，言谈间又精通药理，嘉宾们惊为天人，小姨十分高兴，继续扮演得惟妙惟肖。何杰为了安慰两老只好将错就错，想到小姨在医院工作，求她帮忙，安排验身作一份假有身孕的报告。小姨因一时紧张错将另一何姓夫妇不能生育的报告误认为是姐姐的验身报告，闹出一连串的笑话。

八十年代初的晋西北。 韩冲一直未娶，见腊宏带着哑妻和一双儿女着实可怜，便好心收留在自家。腊宏好吃懒做，常打骂哑妻。韩冲看也不是，管也不是，他的麻烦已经不少，全村都知道他沟对面的泼辣姘头。没几天，腊宏误踩了韩冲炸獾的套子飞了天。封闭的山村开了锅，干部与长者围绕如何给寡妇赔偿数次协调，怎奈哑巴就是不要钱。 韩冲只得负责养活娘仨直到哑巴明确赔偿金额。

讲述一个弱智的小伙子，他是健身中心的拖把清洁工，某天，他被玩弄，成了大众群体中的取乐笑柄，他不小心从楼上的玻璃窗摔了下来，意外地跌入了某种化学工业用途的废水里，身体受到了严重辐射创伤，基因突变~ 成了半兽怪人，他决定要复仇，向社会恶势力宣战…