一如既往，汤姆和杰瑞又在大房子内展开追逐战。就在此时，外面传来了敲门声，随后一封信从门缝处塞了进来。汤姆打开查看，信件来自他的表弟乔治。乔治是一只胆小焦虑的猫，他尤其害怕老鼠。此次他即将前来造访表哥，唯一希望的是表哥能提前做好准备，确保不会有老鼠在房间内。汤姆看完信后，迅速将杰瑞堵在老鼠洞内，并用木板钉了起来。过了一会儿，乔治如约而至，他和汤姆长得一模一样，唯一不同的是永远战战兢兢，充满焦虑。没过多久，全然不知情的杰瑞逃了出来，他看中桌子上的美食，谁知却吓坏了乔治。杰瑞以为汤姆出了什么问题，于是用各种办法吓唬这只可怜的猫，当然没有料到将凶恶的汤姆和胆小的乔治搞混了……

相貌平平的车哲秀（姜至奂 饰）是一名业务干练的警官，但是他生活邋遢懒散，臭气熏天，出警用的车内堆满几百年没洗的脏衣服，脱下的臭袜子能直立站住，混在嫌疑犯堆儿里总会被受害人指认。某天，上司交给他和伙伴们一项重要任务，让他们派人假冒模特混入服装界，充当当红模特金善浩的保镖。所谓保镖，实际上是暗中搜查金善浩的犯罪证据。这个表面光鲜的模特暗中从事毒品勾当，甚至还杀害了此前监视他的警察。阴差阳错之下，车哲秀被选为卧底，借此机会还重逢了高中喜欢的女孩高英才。不过为了成为合格的模特，痴肥的车警官不得不在英才的监督下开始了减肥和培训的大业……

虽然李二毛（音译）出生时是男性，但她以ladyboy（换性人）的身份已经活了许多年了。她在夜总会里表演，但是依旧渴望得到真爱和被接受。这部电影跟随她17年光阴，在期间她同时展示了韧性和脆弱，并屡屡遭受偏见对待甚至侵犯。她和她的男朋友后来搬到乡下住。在那里，他们试图在恶劣的环境下重新一段生活，靠着家里留在的田地过活。但是她再次遭到社会拒绝。她重新回到城市，这个在中国转性别人群需要承受生活压力因而容易奔溃的地方。多年过去，电影人贾玉川跳出他原本中立观察者的身份。他逐渐成为故事的一部分，就像李的哥哥一样。在旁白里，他表达他的担忧，当李遇到困难时，他会及时出现帮助。这种主观的风格只会加强了故事的感染力。

穷困潦倒的无名漫画家助川助三（竹中直人 饰）时运不济，做过许多生意但到头来一事无成。儿子帮忙看店，妻子则靠在社区内派发传单讨生活。某天助三从一石头爱好者的专门杂志上看到，即使门外汉也可参加石头拍卖的消息，于是突击完成手头的活计，奔往山中寻找石头。然而石头并未给助三带来预期的财富，反而加重其债务负担，夫妻关系也变得紧张起来。无奈之下，助三只能重新拿起画笔，继续辛苦讨着营生。这样的生活何时是个尽头？日本漫才兼喜剧明星竹中直人导演处女作，改编自拓植义春的同名漫画，著名粉红导演神代辰巳亦在其中出演角色。