大陆卧底公安巩伟（李连杰 饰）因工作关系，不能给与重病的妻子更多照顾，也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固（谢苗 饰）提供更多关怀，在妻儿急需要他的时候，巩伟因上司的命令，假扮罪犯，和大陆抓获的香港黑道分子小黑（柯受良 饰）一同逃跑，踏上了远赴香港甫光（于荣光 饰）团伙卧底的旅途。巩伟与甫光团伙在炸弹交易中黑吃黑，混战中搭救了香港督查方逸华（梅艳芳 饰），并凭借出色身手得到了甫光的信任。方逸华来到北京调查巩伟身份，获知真相，并在巩妻去世后带领巩固至香港寻父，方逸华上司将巩伟巩固父子身份暴露，使巩伟处境危险，而此刻甫光策划的拍卖抢劫行动亦迫在眉睫……

塞巴斯蒂安已经彻底脱离了生活，虽然他努力在艺术界取得成功，但自杀的欲望让他难以呼吸，他习惯性地服用药物逃离生活，一次当他在一个裸体海滩遇到网络红人乔丹佛斯特曼时，两人讨论了下一个项目的合作，但命运似乎另有安排。

朱达（马丁·兰道 Martin Landau 饰）是一名事业有成的眼科医生，他不仅在学术界取得了稳固的地位，更热心的投入到了慈善事业中去。在外人眼中，朱达和妻子米利亚姆（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）无疑是一对模范夫妻，两人的婚姻长久而稳定，可是实际上， 这么多年来，朱达一直和一个名叫多罗瑞斯（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 饰）的女子保持着亲密的关系。令朱达头痛的是，多罗瑞斯已经无法再忍受自己秘密情人的身份了，咄咄逼人的她甚至向朱达发出了威胁，要让他们的关系公布于世。除了朱达，克里夫（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）也遇到了自己的难题，他那讨人厌的大舅哥莱斯特（阿伦·阿尔达 Alan Alda 饰）想要拍摄一部自传性质的纪录片，克里夫被迫成为了纪录片的导演。在忍受莱斯特恼人个性的同时，克里夫遇见了自己的真命天女哈莉（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）。

故事发生在大阪的茨木市，渡边雪子（前田敦子 饰）是一名单亲妈妈，和儿子彰夫（阿比留照太 饰）过着相依为命的生活，虽然辛苦，但是却充满了温馨的时刻。这一天，她意外的看到了以前茨木高中的同学吉田创（白洲迅 饰）的讣告。就这样，创的死让雪子、丰川大辅（高良健吾 饰）等曾经的同学们再度聚集到了一起。创曾经的梦想是成为出色的棒球投手，却因为手腕受伤，最终放弃了梦想，也远离了棒球这项热爱的运动。因为和殡仪馆的工作人员之间产生了冲突，一行人决定在学校里为创守夜，在诵经结束之后，雪子说出了一个令人震惊的秘密。