故事发生在20世纪30年代，一次偶然中，摄影师唐廷轩（于荣光 饰）在沙漠之中目睹了海市蜃楼的壮观景致，并且看见一名骑着白马的红衣女子向他款款走来，女子的美艳吸引了唐廷轩的注意，在拍下一张珍贵的照片之后，女子消失了。回家后，女子的样子依然深深地印在唐廷轩的脑海里，为了找到女子，他和好友毛德威（徐小明 饰）结伴，重回大漠。一场意外中，唐廷轩一行人遭遇了土匪，在与土匪头子的激烈交战中，唐廷轩意外的发现此人不是别人，正是自己日思夜想的神秘女子沙洛娃（帕夏·乌买尔 饰），震惊之下疏于防范，唐廷轩成为了沙洛娃的俘虏。

亮（吉冈秀隆饰）与家里的父亲发生了冲突，离家旅行到一个小镇，遇到了一家影院的经理活男（西田敏行饰），并留了下来工作，在影院工作的还有放映师常先生（田中邦卫饰），并认识了开咖啡店的八重子（田中裕子饰）。活男一直喜欢八重子，可惜后来终未能如愿，八重子离开了小镇。

该片是国内首部以“扫黑除恶”行动为题材、展现全国扫黑办督办案件的影视化作品，讲述某扫黑专案组组长宋一锐带领组员由一起征地案深入调查，突破层层阻挠，与幕后的黑恶势力展开激烈斗争，最终揭开腐败官员利用公职权力充当犯罪保护伞的虚伪面具，将犯罪分子绳之以法的故事。

街市无赖韦小宝（汪禹 饰）阴差阳错进了宫，意外还和康熙皇帝（刘家辉 饰）打成一片，成了死党。随后，他更成了康熙的忠臣，帮康熙出谋划策，除掉了心腹大患鳌拜，一时官至极品，曾经的街市无赖终于出人头地。小宝也并非事事顺利，因其曾受天地会舵主陈近南所救，拜了陈近南为师傅，所以他在宫内的一大任务就是帮助天地会取得太后那里的四十二章经。由于四十二章经关系重大，除了天地会、神龙教，甚至康熙都想查出其下落，小宝就在各方势力下鬼马周旋，最后更凭借其聪明才智成功脱身。