拥有悲惨身世的高仓信吾（市川雷藏 饰）自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年之后，信吾选择闯荡世界，三年后学成归来。适值此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试剑法。本藩武士连番上阵，却都败于对方剑下。信吾临危受命，用自己悟出的三弦剑法迫使嘉兵卫不战而退。信吾由此声名远播，也招来池边父子的忌恨，致令养父和妹妹芳尾（渚まゆみ 饰）被他们杀害。信吾手刃仇家，并得到藩主（細川俊夫 饰）的体恤，从此再次踏上孤独的旅程……本片根据柴田錬三郎的原作改编，是三隅研次“剑之三部曲”的第一部。

拥有不堪回首过去的安藤满男（佐藤浩市 饰）一早接到同事宫下（鹤见辰吾 饰）的电话，得知医科大读书时的好友高山龙司（真田广之 饰）意外死亡。安藤为高山的尸体进行解剖，排除了自杀和他杀的原因，发现好友死于心肌梗塞。在警方的安排下，他见到了高山的情人高野舞（中谷美纪 饰），却听到了朋友因一卷录像带而丧命的说辞。安藤自然不会相信虚无缥缈的臆测，谁知几天后高山的前妻浅川玲子（松岛菜菜子 饰）和年幼的儿子也在车祸中死亡，损毁的车中破碎的录像机引起安藤的怀疑。未过多久，浅川的上司吉野（松重丰 饰）登门拜访，讲述了关于贞子和诅咒录像带的一切真相。安藤的命运由此发生改变……本片根据铃木光司的同名原作改编。

本片日语片名为西班牙音乐家萨拉塞蒂一九○四年演奏的唱片名,原著是黑泽明绝笔《夕阳正红》主人公、随笔家内田百闲的小说《萨拉塞蒂的唱片》,影片中这张唱片及其音乐出现在主人公青地丰二郎的家中,他那位放荡的妻子放的。青地是陆军学校的德语教师,由清顺所欣赏的中年导演藤田敏八扮演,他身材壮阔,穿着厚重的呢子西装,酷似俄罗斯人。原田芳雄所饰演的浪子中砂与青地算是旧识,但他玩世不恭,似乎没有一点正经,只喜欢追逐女人,也只有女人能让他兴奋起来。两人在旅馆中结识了艺妓小稻,看上去她对青地有意,青地也喜欢她,却不知为什么不肯和她接近,结果让中砂厚着脸皮搞到手了。青地和中砂各有妻子,青地上门做客时,赫然发现中砂的妻子园与艺妓小稻相貌一模一样,均由大谷直子扮演。园也爱上了青地,青地还是不肯接近她,她产下孩子失意而死,小稻很快来接替她成了中砂的妻子。中砂有了温暖的家却心不在此而属意流浪,青地妻子的妹妹在医院中告诉青地,说病中曾见姐姐与中砂在面前有亲热举动。中砂离家流浪,埋在樱花下的沙地里,只露出头,死了,不远处是一男一女两个年幼盲童的歌声。清顺复出后真正完全启用旧班底的本片,很难用语言复述,通篇是用惊人影像营造起来的一个梦境,这梦境有清顺对死亡的幻觉和敬畏,像中砂死在樱花下、埋在沙砾中,像两男一女卖唱行乞的盲艺人,情敌决斗以竹杖相互敲头将对方敲进沙滩的沙屑中,女人弹着琵琶坐着木桶被海水吞没,带着意蕴深远的迷醉情绪;有富于象征性的奇观、恐惧、情欲,以及妖艳的媚笑也复不少,但看的人很难从中理出路数来,不明其所谓,只好去看色彩、布料、置景、道具极度富有的美感和质感,那白色洋房外表、花纹壁纸为里的青地家住宅,还有在砂家青色竹席、总是有火锅热气腾腾日本式住房,极富20世纪10-20年大正时代的特色。将观众的注意力牢固吸引于杰出的形式美,这正是清顺“浪漫三部曲”的目的。

电影讲述了一个佛与魔较量的故事，为阻止上古妖魔罗刹降世，将世间颠覆成万劫不复的寒冰炼狱，少林寺弟子慧海踏上了寻找降龙罗汉英雄之旅，青梅竹马的上官灵素始终陪伴守护、不惧未知不畏困难，助力慧海禅武合一破除心魔，参透少林精神，还苍生太平与生机。