战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间，淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄弟椿五郎（内出良平 饰）请求北龙会的宫原一义（若山富三郎 饰）出手相助，淡野组长（内田朝雄 饰）则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化，而无辜的牺牲者也继续增加……

鸣海六平（北大路欣也 饰）自幼便痴迷于艺术，如今担任着佐保美术馆馆长的职务。鸣海和妻子范子（三田佳子 饰）一个在奈良，一个在东京，过着分居两地的生活，日子久了，寂寞难耐的范子和家庭医生走到了一起。鸣海虽然发现了妻子的背叛，但为了让孩子能够有一个完整的家庭，他选择忍气吞声，报复性的更加埋首于工作之中。某日，鸣海造访陶艺家石本八郎（冈田英次 饰）的住所，就此结识了八郎的女儿多惠（古手川祐子 饰），之后，多惠来到了鸣海所在的美术馆打工，一来二去之间，鸣海和多惠产生了背德的感情。

在世界末日后的地球上，一个为保护造物主的爱犬而生的机器人，学习生活、爱情、友谊以及作为人类意味着什么。

阿幼是個普通的十六歲高中生，某天她迷迷糊糊醒來，發現自己捲入一種與平時類似卻又相異的生活。她的家莫名其妙被佔據，父母不見了。在碰到許多無法解釋的怪事之後，阿幼終於理解，她就像愛麗絲掉入兔子洞那樣，不小心走入了夢中世界。若要找回原來的生活，她必須找到夢境的出口。阿幼在公園遊走，無人聞問，只有一位老人願意跟她說話，他是郭人傅，一個經商失敗的寂寞老人，郭人傅帶阿幼回家，給她吃住，無微不至地照顧她。夢中世界的時間與空間會跳躍、不連貫，夢裡的事件與現實也沒有什麼關連，因此，阿幼會反覆發生不可理喻的行為：她走入浴室卻忘了洗澡，因追逐幻影而走失，記不得自己曾做過的事，指控家中的幫傭偷竊。幫傭秋玲對阿幼忍無可忍，辭職走人，郭人傅的兒子也希望他將阿幼送走。對於阿幼所引起的種種事端，郭人傅無怨無悔地承受，但在無人分擔的情況下，他也逐漸被絕望所淹沒。女孩心裡還潛藏一個遙遠的記憶，念念不忘，要尋找一個失落的東西，但她的努力卻帶給周遭的人痛苦。郭人傅的陪伴使她逐漸走出記憶的迷霧，最終，女孩發現自己失落的是自己…。