故事发生在六十年代的美国，勒维恩（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）是一位名不见经传的民谣歌手，生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作，每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处。可是，尽管陷入了窘境，但固执的勒维恩却不愿意了顺应大众的喜好而做出无奈的改变，也正因为此，他和交往多年的好友简（凯瑞·穆丽根 Carey Mulligan 饰）和吉姆（贾斯汀·丁伯莱克 Justin Timberlake 饰）之间的关系也跌落到了冰点，更让勒维恩感到烦心的是，简的腹中竟然怀上了自己的孩子。之后，勒维恩前往芝加哥企图找到一份工作，却在面试之后惨遭拒绝，之后，一无所获的他回到了格林尼治村，继续回到曾经兼职的小酒馆打工。熟悉的场景，熟悉的音乐，熟悉的氛围，勒维恩经历了许多，却又好像什么都没有发生过。

段宛露（林青霞 饰）和顾友岚（秦汉 饰）是从小一同长大的青梅竹马，两人之间的感情十分要好。孟樵（秦祥林 饰）的出现改变了段宛露和顾友岚之间水到渠成的关系，眼见孟樵的英俊和潇洒，段宛露不仅心神荡漾。顾友岚将段宛露的改变全都看在了眼里，心痛之余，他依旧深深的爱着段宛露。一次意外中，段宛露的真实身世浮出了水面，她原来是一个舞女的孩子，一时间，段宛露的身价大跌，在谩骂和非议中，她和孟樵之间的感情也走到了尽头。最终，段宛露嫁给了顾友岚，可是没过多久，顾友岚就在一次事故中丧生了。年纪轻轻就成为了寡妇，受不了婆家人的排挤和欺辱，段宛露的精神崩溃了。

东北街霸阿能（释彦能 饰）流落至香港，刚偷渡上岸就遭到警察盘查，幸得留学归来的佳慧（虞朗 饰）将其救下。而佳慧的父亲重病过世，其掌管的城寨南区被各方势力虎视眈眈。阿能及时出手护住佳慧，并在阿坤（吕宇 饰）牵线之下结识西区红姐（孙子钧 饰）欲重整城寨秩序。此时盘踞北区多年的神秘恶势力伸出魔爪......

CYST is an old school monster movie in which an enthusiastic plastic surgeon will stop at nothing to patent his latest cyst-removal machine. What started out as Patricia (Eva Habermann) the nurse’s last day turns into a battle for survival when the doctor’s machine inadvertently turns a patient’s tumour into a cyst-monster that terrorizes the office.