吉原游廓最底层，声色男女纵情享乐。美若天仙的千代（中川梨绘 饰）孤独站在夜影深处，无人问津。她的几名客人因故身亡，致使千代得到一个恐怖的绰号“死神”。她将希望寄托在情夫富藏（高桥明 饰）的身上，然这又是一个没有出息的小混混，为了钱财不惜出卖爱人。一再被欺骗的千代恍惚见到因通奸即将被处死的盲女小蝶（山科ゆり 饰），亦籍此结识了小蝶那钟爱人偶而忽略妻子的丈夫梅吉（堂下繁 饰）。梅吉从千代那里体会到做人的乐趣，并希望与之远走高飞，离开这个没有希望的地方……

小勇一个人在草地上玩模型飞机。玩着玩着，一只小狐狸走过来。「好棒的飞机啊！小勇，这架飞机可以给我吗？」小狐狸问。「不能给你啦。这可是我很重要的宝物呢！」小勇这样回答后，小狐狸就说：「那我用我的宝物跟你换。」小狐狸从口袋里拿出一颗天空色的种子，和小勇交换了他的飞机。小勇回家后把种子埋在庭院的正中间，并且浇了很多水。终于，天空色的种子长出了天空色的房子。天空色的房子一点点长高、又长高、再长高······100个小孩，100只动物和100只小鸟都住进来了，大家唱啊跳啊，都很开心。这时小狐狸看到美丽的房子，觉得自己的模型飞机一点儿也不好玩。小狐狸说：「我不想换了，你们出来吧。」大家都出来了，小狐狸一个人跑了进去，跑到最高的最高的窗户神气地看着大家。这个时候，房子越来越大，越来越大，终于炸成了碎片，小狐狸也落到了地上。

25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。

在新开通的地下铁中，青年陈保罗（张国荣 饰）对同车的莫妮卡（张曼玉 饰）一见钟情，不幸却被另一名乘客安妮（梅艳芳 饰）趁机捉弄。这几位年轻人很快散落在茫茫人海中，职场新丁陈保罗开始为工作奔忙，莫妮卡则为了厘清和上司的一段旧情而心神不宁。某日，保罗与莫妮卡再次相遇，而富家小姐安妮亦再度出现，半捉弄半挑逗地缠上了保罗。莫妮卡找到新工作，遭遇了好色新领导的骚扰，保罗则在安妮的暗中帮衬下正式追求莫妮卡，与后者的好色上司连番交手。莫妮卡考虑接受保罗的爱意但终于退缩，声称将他们的爱情交付给一场地铁中的缘分游戏。在离乱的人流中，保罗和安妮一起，去找寻消失的莫妮卡……