船工玉哥性格开朗，总是满脸笑容，与刘老爹一同摇船，与屠户老张和瘦伙计老鼠为好友。然而，他对于恶霸冯二爷家的婢女小红（陈燕燕 饰）常常哭泣感到十分费解。对于这种情况，他决定采取行动，一天，他决定亲自教导小红如何学会微笑。在他的悉心教导下，小红逐渐学会了笑容，而这个过程也渐渐使她从冯二爷的牢笼中脱离出来。然而，就在这个时候，军阀爆发了战争，局势变得不可预测。小红得以摆脱牢狱之灾，而玉哥却不幸被军阀抓丁。在一场雪夜的激战中，老鼠被敌兵残忍杀害，玉哥为了为好友报仇而奋起反抗。然而，令他震惊的是，他所击毙的敌兵竟然是他曾经的朋友老张。这个意外的发现让他深感痛苦和矛盾。随着时间的推移，春天终于到来，玉哥成为了革命军人的一员。他投身于消灭军阀的斗争中，笑容重新回到了他的脸上。在战争的洗礼中，玉哥的人生经历了巨大的波折，但他通过坚持正义和为友情报仇，最终找回了自己的笑容，成为了一个坚强而勇敢的革命者。

1942年，生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克?埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单，急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排，意在逼迫埃里克成为间谍，因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范，他开始公开表现亲近纳粹，甚至不惜伤害最亲密的犹太人朋友坎普尔。朋友和亲人们都疏远了他，但只有坎普尔暗中相信埃里克这样做必有难言的原因。很快，埃里克就和德国人拉上了关系，并将德国石油业巨头格哈德?奥伦道夫爵士、石油商人奥托?豪兹拉下水，组成一个间谍小组，他的代号为“莱德”。同时，埃里克与笃信宗教的德国地下抵抗组织成员玛丽亚娜取得联络，乔装成情人幽会，骗过监视的盖世太保，不断将她提供的情报记忆下来后带回瑞典。埃里克与玛丽亚娜为了事业均是家庭不幸，两个人倾心相恋。埃里克虽是谍海新兵，但他沉着坚毅，多次避过危险。在奥伦道夫的努力下，埃里克获准在瑞典为德国“建设”炼油厂，于是得到了参观德国石油工厂的机会，一次，埃里克与奥伦道夫目睹纳粹绞死罢工工人的场面，被深深触动，开始由被迫工作转向自觉行动。他们的情报使盟军得以准确轰炸，令德国损失惨重。一段时间后，奥托因病去世，由于密信可能泄露，盟军情报机关决定停止埃里克小组的活动。但埃里克惦念玛丽亚娜，同时也为了取回至关重要的纳粹航空燃料生产情报，他毅然再次前往德国。埃里克一到柏林就被关进盖世太保监狱，并亲眼看到因身份暴露被捕的玛丽亚娜殉难。但他强忍悲痛，咬定自己只是玛丽亚娜的情人，盖世太保没有证据只好放人。埃里克从格哈德处拿到情报，又前往汉堡销毁奥托的密信，不料被跟随的盖世太保察觉。埃里克机智逃脱，并与汉堡的盟国谍报网取得联系，在地下组织和丹麦百姓的帮助下，埃里克越过边境，经哥本哈根渡过海峡，安全返回瑞典。

抗日时期，爱国人士高先生不满汪伪政权卖国行径，与神偷黑帽子（王羽 饰）将双方密约窃走，计划将其公开。上海富商沈刚夫（陈观泰 饰）受人所托，命上海滩十三太保保护高先生离沪赴港。南京方面内务部长官洪述亦同时动作，收买部分太保暗杀高先生……长枪小杨（李修贤 饰）首先发难行刺却因失手被洪述清除，高先生先后在烟嘴冯金榜（江生 饰）、眼镜（王钟 饰）、富商陶大业（梁家仁 饰）、学生关伟（刘德华 饰）、浪子叶不凡（姜大卫 饰）、少爷梁少雄、教头（狄龙）的护卫下历经连番血战，终于杀出重围。只可叹“教头快刀、浪子富翁、学生少爷、熊虎鹰豹、眼镜烟嘴、长枪难逃”的上海滩十三太保一朝风流云散。

《平衡》是近几年来国内比较优秀的纪录片，一部现实主义作品，作者彭辉用了3年时间来记录，又浓缩在70分钟内播出，使大家感受到了时间空间和事件的震撼力，这是时空张力和对客观再现的综合表现。此片获得中国电视纪录片的最高奖项：金鹰奖最佳长篇纪录片奖。全片没有一句解说词，这在其他纪录片中是不多见的。而事实上，在这部纪录片中，解说词也是多余的。开头为我们展现了广袤的青藏高原，接着是巍巍的昆仑山脉，最后出现在屏幕上的是“可可西里”无人区，也就是本片拍摄地点。奔跑着的藏羚羊，滑翔着的斑头雁，寥寥几笔为观众点出了这个世界第三大无人区，野生动物的天堂，更是藏羚羊家园的“可可西里”。以此作为之后片中表现“西部野牦牛队” 保护藏羚羊及其他种种问题设下铺垫。没有多余的画面与解释，简洁有力而大气。片中使用了少量音乐，大多是自然音响。风声贯穿全片，在平均海拔5000米的高原上，即便用了防风罩，依然抵不住肆虐的大风，真实直接地表现了西部野牦牛队的工作环境。在环保主义者杨欣过生日片段中，大家为他学唱生日歌也是自然音响之一，毫不粉饰的音响带来了体现情感的最佳效果。主人公扎巴多杰坐在卓乃湖前对着镜头讲述。他让我们知道了“索南达杰”，西部工委第一任队长，同18名盗猎者搏斗而牺牲。因此，扎巴多杰自愿请命成为“西部野牦牛队”队长，来到可可西里进行艰苦的工作。片中引用了故事片《索南达杰》的片断，把现实中索南达杰牺牲时，冻僵的躯体仍保持着握枪姿势的情形同演员再现的情形一同展现给观众，带来更大的震撼。这也是片中的一个亮点，对观众来说，会牢牢记住这一细节。除此之外，片中还引用了一些资料，例如，偷拍的藏羚羊绒围巾交易现场、5000美金一条、800公斤羊绒来自中国等数据增强了作品的表现力，强调了“反盗猎”的必要性。也突出“平衡”这一主题。导演彭辉也是幸运的，因为扎巴多杰本人就是个具有相当震撼力的人物，并且善于表达，他的个人魅力足以打动每个人。在镜头前，他毫不掩饰，非常直接自然地表达一切，对盗猎者强烈的愤慨，对政府某些官员的指责，对自己工作的执着。很多信息是通过扎巴多杰的表述传达给观众，这是此片很重要的一个构成部分。