江户时代后期，池田屋事件后，江波三郎身怀为新撰组原局长叔叔芹泽鸭复仇的愿望、以奸细身份加入了新撰组，目睹低层武士因触犯幕府规则而遭残暴对待，从最初的震惊愤慨，到后来逐渐麻木，并以身不由己为麻醉自己的借口，逐步参与到这场血腥行动中，最终身份败露，仍逃不过杀戮。镜头风格多变，此片为加藤泰代表作之一。

秀民（秦久 Goo Jin 饰）是个能够看到别人内心的想法的大学生，从小性格孤僻，寡言少语，不太懂得与人交往。一次画展偶遇了智商180的少女贤真（朴宝英 Bo-yeong Park 饰），因为奇怪看不透这个女生的心思而对其印象深刻。秀民没想到，在画展一别后，自己竟然因为不小心卷入了一场绑架事件而再次见到贤真，而古灵精怪的贤真还尾随他回到家中，像一个小尾巴一样粘着自己。为了甩掉总是给自己惹麻烦的贤真，秀民绞尽脑汁却又苦于无措，既看不到贤真的心思，又会被聪明绝顶的她耍的团团转，秀民无奈向贤真妥协，并渐渐喜欢上了她。而渐渐发现秀民特异功能的贤真也开始有意识的对秀民的锻炼和测试，努力拓展他控制别人心思的能力。这个能力在二人解救人质的过程中发挥了巨大作用，然而秀民也发现了一个令他吃惊的真相…

甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、猪蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を届けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は、そんな市に襲いかかった。市の居合斬りで、一人を斬られた五人組。土平、馬助は退散して、市は赤ん坊と二人の旅を続けた。仲間を殺されて怒った殺し屋は、顔みしりの麻古女の半五郎を味方にして、おしめを替えている市に斬りかかった。だがそこでも市の刀は半五郎一家十人の命を奪っていた。盲目の市が、赤ん坊の世話をしながらの、やくざ旅は、苦労の連続であった。一夜賭博で金を作った市は、翌朝、田舎侍に追われる女巾着切り、お香を助け、子守り代りにお香をやとった。市の気っぷに惚れたお香は、市と口喧嘩をしながらも、よくめんどうをみた。ある日、お香が赤ん坊を二階からおしっこさせたのが、通りがかった相撲取り小手丑にかかり、市との間に乱闘が起きた。丁度通りがかった四人組は仕込杖を持たない市に、襲いかかったが、お香の機転でのがれることができた。市とお香が、お互い離れ難い愛情が湧いたころ、市は、今ではやくざの親分となっている宇之助を訪ねた。しかし宇之助は、子分に命じて赤ん坊を抱いた市を追い払った。宇之助の態度に怒った市は、赤ん坊をおとよの遺髪と共に菩提寺瑞光院の和尚に預けた。時しも寺の外では、宇之助を味方にした殺し屋、和平次らが竹槍の先に火をつけて、市を包み討うと襲った。市の居合破りを考えた和平次の作戦であった。振りかかる火と刃の中で四人組と子分を倒した市は、可愛いい赤ん坊の父親、宇之助だけは命を許した。赤ん坊と別れる市とお香の眼に涙が光った。

邵氏继黄梅调电影之后，再一次领导古装歌唱电影风潮。由袁秋枫执导的《山歌姻缘》，特色乃是将中国各地民谣谱成山歌；全片四十余首歌曲，由静婷、江宏幕后代唱，每一首皆悦耳动听，脍炙人口。本片于台湾拍摄，更是何莉莉从影的处女作。剧情讲述，采茶姑娘宋玉兰（杜娟）与渔郎李春阳（乔庄）两情相悦，惟皇亲胡国丈之子胡三宝（葛小宝）垂涎玉兰美色，意图横刀夺爱，趁玉兰与春阳成婚之日，秘密将春阳推下虎狼山崖……邵氏继黄梅调电影之后，再一次领导古装歌唱电影风潮。由袁秋枫执导的《山歌姻缘》，特色乃是将中国各地民谣谱成山歌；全片四十余首歌曲，由静婷、江宏幕后代唱，每一首皆悦耳动听，脍炙人口。本片于台湾拍摄，更是何莉莉从影的处女作。剧情讲述，采茶姑娘宋玉兰（杜娟）与渔郎李春阳（乔庄）两情相悦，惟皇亲胡国丈之子胡三宝（葛小宝）垂涎玉兰美色，意图横刀夺爱，趁玉兰与春阳成婚之日，秘密将春阳推下虎狼山崖……