唐小西（秦翊 配音）是个可爱而又聪敏的男孩子，唯一的缺点就是做事情拖延，无论父母还是老师让他做什么事情，他总会说“下次做”，为此，他惹了不少的麻烦，吃了许多的苦头，但依然记不住教训。对于唐小西的所作所为，时间哥哥感到十分生气，一怒之下，他从闹钟里飞走了。灰老鼠带着唐小西来到了一个没有时间约束，自由自在的地方，可是，由于没有规矩，那里的一切都乱了方寸。辗转之间，唐小西和途中结识的小熊、小鸭子一起来到了一间豪华的宫殿里，在这里居住着可怕而又贪婪的巨人。面人告诉唐小西，只有找到时间哥哥，一切在能够恢复成从前的样子。

描绘主人公岛村（高桥一生）三次前往雪国的温泉旅馆，与当地一名艺妓驹子（奈绪），和一位萍水相逢的少女叶子（森田望智）三人间复杂微妙的情感。

本片以“丙子胡乱”为背景。十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒，1636年，金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然而在大婚当日，后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣，瑞俊和慈仁被满族军队掳走，拥有出众射术的南伊自此沿路追踪，伺机搭救亲人，而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪，亦引起了满族弓骑兵大将的注意……

澳洲警方接报，得悉有人进行贩毒活动。他们在悉尼逮捕了一名来自香港的华裔毒贩温霑（洪金宝 饰）。由于与温霑接应的毒贩逃走时撞车丧命，而温霑又拒绝透露幕后主脑，澳洲警方遂将他交给香港督察方盛龄（王羽 饰）调查。在方盛龄的严刑逼供下，温霑终于交代了幕后主使，乃商业巨子威尔顿。温霑在被押送法庭的途中，遭威尔顿派来的职业杀手射杀。后来，方盛龄在澳洲女记者的帮助下找到了威尔顿，并从威尔顿的保镖身上发现红龙武馆标记。方盛龄独自到武馆调查，深入虎穴，最终将威尔顿绳之于法。