影片根据虹影同名长篇小说改编，以重庆“山城”为地理背景，讲述了在1976年，12 岁少年窦小明因受伤进了医院，认识了对他照顾和关爱有加的护士佳惠。佳惠生得美貌，却嫁给当地混社会的青年钢哥，常常遭受家暴。窦小明得知此事后站出来打抱不平，从此改变了他们三人的命运。

毛利小五郎和牌友连续12小时痛打麻将车轮战，精神恍惚之下误将沾着葡萄皮的白板当作一饼导致咋和，结果从此痛恨一饼。小五郎的愚蠢举动令柯南、元太、步美等人乐不可支，阿笠博士还专门讲解了麻将牌的由来与念法。此后无论小兰和柯南怎样劝阻，小五郎都一意孤行，执意将一饼打出去。适值此时，七夕将近，牌馆也立起了竹子短签。这个习俗勾起了小兰小学时候的一段回忆，当年小兰在短签上写下“希望妈妈回家”的愿望，结果受到同学大介的欺负与嘲笑。七夕当天，妈妈果然回家，而次日大介也跑来向小兰道歉。原来这一切都是新一这个小绅士暗中努力的结果……

身手敏捷、青春阳光钟爱芳（蔡卓妍 饰）终于成为像他爸爸钟点工（许绍雄 饰）一样的警察，她第一天上班就遇到一起大案。重案组为了指证黑帮分子天爷（王晶 饰），四处寻找重要证人肥威（林雪 饰），而天爷也欲杀肥威灭口。爱芳初露锋芒，打败天爷手下，抓住肥威。而肥威提出一个要求，只要警方能保护他参加华夏杯青春小姐选美的女儿君君（李曼筠 饰），他便同意出庭作证。重案组警司陆志昂（陆毅 饰）派爱芳混入选美队伍，暗中保护君君，与此同时，陆志昂和警队精英袁子丹（樊少皇 饰）、男人婆铁玛丽（吴君如 饰）也混入电视台，相机而动。天爷知晓君君身世，遂派出杀手向她袭来。各方势力云集于此，连番较量在所难免……

解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏和破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐斯勒格其乘机怂恿王爷囚禁苏和，并公开宣布反共。苏和不顾个人安危，光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策，赢得了牧民的信任，并稳住了王爷。苏和又以救护顿得布母亲的实际行动，消除了顿得布的误解。之后，顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景，弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相，开始彻底醒悟。此时，敌人的活动加剧，草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害，苏和的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏和处，详细报告敌人活动的阴谋，又主动请缨与苏和同去求援。不久，国民党军队开入该旗，共产党领导的蒙汉联军也在苏和和顿得布的带领下赶到，一举歼灭了敌人，活捉了杨先生和吐斯勒格其。在牧民的欢庆声中，王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。