1991年夏，春日恭介、鲇川圆、桧山光这个关系微妙的三人组终于尘埃落定，阿光远赴美国求学，恭介和阿圆的关系也正式确立。这天早晨，恭介接到一通奇怪的电话，电话那边焦急地提醒他要注意今天的汽车。恭介不以为意，如常一般上街，结果遭遇严重车祸。由于家族的特殊体质，恭介的灵魂被撞入一个时空隧道，继而落到了3年后的世界。在1994年的未来，恭介和阿圆结为夫妇，二人各自围了理想而努力。恭介远赴波西尼亚战场拍摄，却因3年前的恭介的到来被撞进时空隧道失踪。1991年的恭介遇到了久未谋面的阿光，也见到了更为成熟的阿圆，他该如何返回自己的世界呢？本片根据同名小说改编。

苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维 罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不能说服任何人他就是苏利文，他该怎么恢复自己的身份？

剧本改编自伊恩·里德同名小说，小说审视了心灵的脆弱和孤独的极限。杰克原本带女友回家见父母，女友一路却在想着“结束这一切”，在杰克改变原定路线后，一切都朝着失控方向发展。

周文宾不仅仪表堂堂而且满腹诗书，是江湖上有名的才子。元宵灯会当晚，周文宾一时兴起男扮女装去灯会闲逛，他的扮相实在是太过于天衣无缝了，就连他最好的朋友都没能识破他的男儿身。王天豹仗着家里有钱有势四处为非作歹，竟然想要在灯会上抢钱民女，周文宾看不过去出手相救，却被王天豹误认为是女子抢回了家中打算娶她做老婆。当天夜里，王天豹将周文宾安置在妹妹的房间之中，一夜过去，这两人之间竟然碰撞出了爱情的火花。天亮之后，王天豹震惊的发现自己劫来的女子竟然变为了男儿身，不仅如此，自己的妹妹还发誓非他不嫁。无奈之下，王天豹只得在误打误撞之中成为了大舅哥。