1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波（三国连太郎 饰）与江南棋王况易山（孙道临 饰）相遇。无意中松波发现况子阿明（沈冠初 饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那 盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱......

1947年春，我军与国民党在鲁南将展开战略决战，大战前夜，烟庄正举办一个没有新郎的特殊婚礼，春英（刘琳 饰）抱着一只公鸡替当兵的小叔子娶月芬（李念 饰）进了门。男人们大都上了前线，妇救会长兰花（范志博 饰）带妇孺老幼准备艰巨的支前仼务，他们不分日夜地摊煎饼、筹马草、做军鞋，拆了门板做单架。秀秀的哥哥大壮（李晨 饰）是六纵的战士，其父怕独子战死疆场，谎称老伴病重骗回儿子，将其锁在地窖中。黑燕（曹苑 饰）召集秀秀（张璇 饰）、小鹤（王莎莎 饰）用调虎离山计将大壮放出返回部队。为筹措军粮，月芬在路上与从未谋面的丈夫擦肩而过，不久，丈夫牺牲在前线，致成终身撼事。孟良崮战役打响后，兰花带众姐妹义无反顾地上了前线……

我国四川省九寨沟自然保护区上空，盘旋着两架直升飞机。机舱内，大熊猫研究中心的中日两国科研人员在群山峻岭中寻找着大熊猫。由于竹子周期性开花结籽而大面积枯死，食竹的大熊猫正面临饿死、病死的危险。为此，中日两国科研人员心急如焚，日夜组织抢救。东京动物园的佳代小姐，被批准到中国学习大熊猫饲养技术，她一下飞机就驱车赶赴九寨沟。途中，藏族少年龙龙跑过来拦住小车，请她们赶快去救一只奄奄一息的幼小大熊猫。佳代和龙龙将熊猫送到研究中心，经医生精心治疗，熊猫终于脱离危险。一天，顽皮的熊猫趁饲养员忘记关好门，悄悄溜出了研究中心，走进林林尽情的玩耍。幼小熊猫不知去向的消息惊动了全体科研人员和附近村庄的乡亲们，他们冒着满天飞舞的雪花，进山四处寻找。佳代隐约听见熊猫的叫声，她顺声寻找时不慎滑落山崖下，却惊喜地发现了在断崖树桩上爬行的熊猫。佳代不顾自己周身的伤痛，过去抱起可爱幼小的熊猫。佳代抱着熊猫在崖下徘徊寻找回去的路，此时，龙龙带着猎狗寻踪而来，她才得以脱险。在龙龙家里，人们围聚一堂欢声笑语，为了纪念这动人的故事，大家特为熊猫起了个响亮的名字"华华"。一年过去后，佳代和龙龙依依不舍地送华华回归大自然中去独立生活。佳代学习期满也要回国了，老村长丸西代表全体村民，祝佳代一路平安。佳代即将启程，她发现欢送的人群中唯独没有龙龙，心里十分难受。但这时龙龙正独自站在山坡上，洒泪目送佳代的小车驶向远方。

一九七零年代，台湾掀起年轻人自己写歌自己唱的“民歌”热潮，当年的民歌手与歌，不只反映了当时社会的精神面貌，也描绘了某一个世代青年的面貌。四十年后，歌曲仍然传唱，唱歌和听歌的人经历了四十年的光阴，都到了人生的下半场。一场四十年后重聚的演唱会，犹如降灵夜，召唤青春的记忆，与当下的生命对照、对话。不论是宝变为石的感概，还是历久弥新的激情，都在一首首大合唱的民歌裡找到归向。本片以民歌四十周年演唱会为轴心，往外辐射民歌时代的代表人物们：杨弦、胡德夫、陶晓清、吴楚楚、杨祖珺、李建复、侯德健、李宗盛、邰肇玫……此时此刻的生活实貌，以及对创作、对国族认同、对人生起落的所思所想。这是歌的故事，也是时间的故事。