邵氏經典黃梅調鉅片，由凌波主唱的插曲《郊道》至今仍膾炙人口。故事講述，書生林肇德（凌波）自小與富翁王春（尤光照）之女千金（秦萍）訂親，惟王春鄙肇德落魄，迫其退婚；千金不值乃父所為，囑肇德發奮讀書，並叫其三更來取黃金百兩，以作赴考盤纏。肇德晚上依約前往，卻見婢女雪春（李菁）滿身鮮血伏屍後花園，登時嚇得魂飛魄散，更不慎留下一血手印於門上……

上世纪60年代，北京知青陈阵（冯绍峰 饰）和杨克（窦骁 饰）来到了内蒙古额仑大草原插队，加入了蒙古族牧民毕利格老人（巴森 饰）以及他的儿媳噶斯迈（昂哈尼玛 饰）一家的生产队，从此开始若干年的放牧生活。在与狼群的接触过程中，陈阵带着强烈的好奇，逐渐了解了这种动物，甚至有了想自己养一 只小狼的念头。蒙古人民崇敬狼，热爱草原，而汉人则功利地掠夺土地，这导致了狼群与人之间的“战争”。以场部主任包顺贵（尹铸胜 饰）为首的生产队最终发起了一场灭狼运动，让狼群和人类之间的关系陷入到了剑拔弩张的地步…… 自然与人的关系也遭遇了前所未有的挑战。电影改编自姜戎同名小说，耗时5年拍摄完成。

该片讲述了主角等人为守护国家秘宝，组成寻宝探险小队，途中与外来势力展开了一场惊险夺宝对抗，并解开了流传百世的成吉思汗墓葬之谜，从而宣扬家国情怀之下的中华儿女舍身护宝的伟大爱国精神。

Three Chaplin silent comedies "A Dog's Life", "Shoulder Arms", and "The Pilgrim" are strung together to form a single feature length film.