家綱の時代、大老・酒井雅楽頭は甲府宰相･綱重を五代将軍に推すことで政道を我がものにしようと企んでいた。ところがこの企みを知り彼の命を狙う一味があった。雅楽頭は大目付・北条安房守に命じて一味の逮捕に乗り出した。訳も分からず一味である同僚を匿ったことから御書院番･神保平四郎は追跡を受け、新妻を殺されてしまう。追っ手から逃れ、山鹿素行の姪・みやの案内でとある御家人の家に落ち着いた平四郎の気持ちは、純粋に世直しを熱望する一味の心情に触れて次第に動いていく。そして裏切者の岡部を斬った時、平四郎は一味の中に完全に溶け込んでいた。一命をとりとめた岡部は首謀者が素行であると告げる。安房守は素行の屋敷を訪問し捕方を差し向けるが、素行は機転をきかせて逃げ延びる。そしてその翌日、素行の仕組んだ罠にはまった甲府宰相の行列に、平四郎たちが襲いかかった･･･。

《西瓜炮》根据刘征泰的同名民间故事改编，编剧凌纾，导演靳夕，摄影朱丁元，人物造型设计曲建方，1979年9月美影摄制完成。影片描写清末“小刀会”的孩儿兵利用卖西瓜同敌人斗争的故事。影片中人物造型具有浓郁的民族风格，影片主创人员根据出土的俑、民间玩具和京剧脸谱等传统文化，采用夸大头部和眼睛比例的变形手法，使人物造型古拙浑厚而带有稚气，富有“偶”味，收到了是木偶而不是摸拟真人和“真象其人”的艺术效果。

旅居纽约多年的萨克斯风手信（信 饰），为了追寻不一样的音乐灵感，萌生返乡念头，望能用金门海岸的风，创作出能触动灵魂深处的动人旋律。回到故乡后，他不仅开设了当地第一家爵士酒吧，更担任金门高中管乐社的指导老师，将丰富的国外见闻与音乐知识传授给年轻学子。社团中，包括怡帆（黄姵嘉 饰）、志伟、佳宁、大祈、浯生等五位应届毕业生，都各自怀抱着美好的大学梦想，他们约定在怡帆满十八岁生日的时候，一起骑单车环游台湾。然而，指考失利的怡帆，因为无法到心目中的理想学校攻读摄影而丧志，甚至封闭自己，拒绝朋友的关怀。此时，默默在一旁观察的社团老师信，也苦思究竟有何妙招，能召唤原来深藏在怡帆心中，追求梦想的青春勇气。

九把刀首次監製的電影，与演员隋棠兼任出品人。一個叫Raye的女新導演拍的一部推廣「以領養代替購買」的精神，去幫助處境可憐的流浪狗的影片。之所以這支影片叫「十二夜」，是因為在台湾每一隻狗被捕捉進收容所後，法律保障這些狗狗有十二天的時間等待原主人找回、或被新主人領養，過了十二天，就會被安樂死。很不幸，許多狗狗根本捱不過這十二天，因為在收容所裡極端殘酷的環境根本不允許。本片記錄了許多狗狗被捕捉到收容所驚慌失措的那一刻，直到他們離開收容所的最後一刻……不管是以什麼樣的方式離開。九把刀：「十二夜」影片救援計畫，希望你成為我們的天使！