根据吉田絃二郎同名小说改编。兄长去世，父亲重病，为了维持一家的生计，16岁的女孩阿兼（若尾文子 饰）不得不给一位六十多岁的老人充当情妇。老人和父亲去世后，阿兼带着仅有的1000元和母亲回到乡下老家，然而母女却遭到村民的歧视和不屑。不久，村中的模范青年清作（田村高广 饰 ）退伍归来，受到村民的热烈欢迎。籍由阿兼母亲去世之际，清作和离群索居的阿兼相识，并不顾众人的阻挠，最终与其相爱结合。征兵令再次下达，清作重返战场。忍辱负重的阿兼好不容易盼回丈夫，却得知清作还要执行一次危险的刺杀任务。爱情至上的女人最终作出一个疯狂的决定……

在位于珠江的一处小村庄里，居住着大只牛（李清 饰）和长颈鸡（马孟平 饰）两个小人物。他们从年头到年尾辛勤劳作，可是一经土豪恶霸的盘剥，始终摆脱不了贫穷潦倒的命运。当地恶霸官仔贵（张瑛 饰）垂涎大只牛老婆（王辛 饰）的美色，于是设计陷害这两个穷小子。他们虽然暂时逃离，却仍不免被编入行伍送往内战前线打仗的命运。不甘受辱的牛嫂摆脱官仔贵的纠缠逃到广州，最终为坏人所骗流落风尘。命运多舛，不久后牛嫂竟然遇到了逃到广州为非作歹的官仔贵，几经周折她总算再度脱险。与此同时，大只牛和长颈鸡正走在回乡的路上，谁知巧遇牛嫂。在命运的捉弄下，小人物的身上早已千疮百孔……

从2014年开始只使用iphone的视频功能，而不用语言书写的影像日记。将每月几次打包连载于“boidマガジン”（日本一家日记连载网站）的《无言日记》集结起来完成了此片。从没有解说及音乐的影像断片中，流溢在日常中的丰富瞬间显影了出来。

影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代，因为它很短，而在这短短的十余年中，相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁，百妖肆出，从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿，如何降妖。影片不仅呈现出了中国传统文化的艺术魅力和现实主义，还通过人和妖两族的争斗，暗喻了人和大自然之间的关系。