大正时代，出身贵族的松枝侯爵家嗣子松枝清显（妻夫木聪饰演），对青梅竹马的绫仓伯爵家的掌上明珠聪子（竹内结子饰演）情有独钟，但清显一直没有勇气向她表白，反而笨拙地示爱或者伤害，甚至因为误会中断联系。然而由于贵族彼此间的复杂考虑，聪子和治典殿下订了家族婚事，清显这才发现他对聪子的爱无法自拔，通过多方设法，使两人得以私下偷会，但恰恰这样的行为反让这对情侣都陷入绝望的苦恋而无法自拔，已是他人未婚妻的聪子怀孕后，真相无法掩藏，他们走向了爱情的尽头。

七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。

一场意外让宾虚（拉蒙·诺瓦罗 Ramon Novarro 饰）沦为了可以被随意买卖的奴隶，他被卖到了一艘兵舰上，成为了一名水手。某日，兵舰遭遇海盗的袭击，就在这生死存亡的紧要关头，身强体壮的宾虚成功挽救了兵舰司令官的性命，司令官感谢宾虚的救命之恩，不仅赋予了他自由，还将其收为养子。之后，宾虚成为了一名角斗士，在竞技场里的英勇表现很快便为他赢得了名声与荣誉，然而，他的扶摇直上亦遭到了旧有梅瑟拉（弗朗西斯X·布什曼 Francis X. Bushman 饰）的妒忌。梅瑟拉提出要和宾虚来一场战车竞赛，实则想要暗害宾虚，没想到奸计没有得逞，自己的战车却翻倒在地。

本武俠片為岳楓執導、胡褒編劇、鮑學禮攝影，由施思及岳華主演。故事描述，江湖出現一貧僧打扮名喚小毒龍之殺手，嫉惡如仇，專殺江湖敗類。她乃大悲寺瘋僧之門徒，亦即「毒龍劍」的傳人李寶珠（施思）；她獨來獨往神出鬼沒，歹徒聞風喪膽。她身背父仇，待中秋與仇人在十字坡一決生死。陳仕倫（岳華）為李之表哥，乃鐵扇子之高徒，率十字坡鄉民嚴陣以待，助李抗敵……