在某个孤独阴冷的夜晚，房屋的一角，汤姆蹲在收音机旁，正在听一段极其恐怖的故事。叙述者冰冷鬼魅的声调和恐怖战栗的剧情令他毛发直立，即使过着毯子也颤抖不止，关键时刻甚至从头到脚冻成了冰块。可即便如此，汤姆也丝毫没有停止的打算，他反而愈加沉浸在电台的故事之中。与此同时，小老鼠杰瑞偷偷从门缝里钻出来，他看到汤姆傻乎乎的样子心中觉得分外好笑，而各种鬼主意在他的脑瓜里酝酿出来。杰瑞先是用百叶窗弄出声响，随后将暖气中的热蒸汽喷出来，吓得汤姆不知该躲在哪里好。在此之后，杰瑞又用吸尘器假冒鬼魂吓唬汤姆。对于汤姆来说，这真是一个恐怖而漫长的夜晚……

为了给家族复仇而追踪欺诈师御木本的黑崎（山下智久饰），接到了桂木（山崎努饰）的委托，消灭新的敌人，欺诈师石垣（竹中直人饰），通过赠送礼物来骗取他人的欺诈师。一直追踪黑崎的刑警神志名（哀川翔饰）与以大企业为目标的欺诈师白石（加藤浩次饰）也卷入了这场智力游戏之中。在调查过程中，黑崎发现石垣在与某个人物进行共谋。动摇日本经济的犯罪，巨大的诈骗事件在黑暗中酝酿。不顾吉川冰柱（堀北真希饰）的担心，黑崎向着真相前进。赌上性命的决斗，即将上演。

故事发生在1942年的耶路撒冷，大卫（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）和好友皮特（本内迪克特·泰勒 Benedict Taylor 饰）加入了英国皇家空军，被派往那里驻守。在那儿，大卫邂逅了名为莎拉（克里斯蒂娜·马尔西利亚奇 Cristina Marsillach 饰）的女孩，几经波折之后，两人相爱了。可是，莎拉出生在一个非常传统的犹太家庭之中，对于她的父母来说，和异族人通婚是大逆不道的事情。为了拆散萨拉和大卫，萨拉的家人囚禁了这个可怜的姑娘，不仅如此，他们还想方设法逼迫莎拉嫁给她的堂兄。眼看着无法逃脱悲惨的命运，萨拉决定见大卫最后一面，然后彻底放弃挣扎的希望。

庄严华丽的王宫内，至高无上的皇帝正躺在宽大的御床上呼呼大睡。四周静谧无声，没有人敢搅扰皇帝的睡眠，除了胆大妄为的杰瑞和他的徒弟尼波尔。他们悄悄爬上装满美食的桌子，大快朵颐。尼波尔毛手毛脚，先是不小心用葡萄憋死皇帝，接下来又打破水杯，吵醒皇帝。皇帝恼羞成怒，马上叫来了侍卫汤姆，警告他要防止任何人前来捣乱，一旦他再次被人吵醒，那时候将砍掉汤姆的脑袋。汤姆不敢怠慢，扛着剑仔细巡逻，可是杰瑞和尼波尔仿佛就为了和他捣乱一样，制造了各种各样的噪声。为此汤姆手忙脚乱，用尽各种办法防止皇帝被惊醒。无奈对手们下定决心要整治他，他的命运令人堪忧……