一个戴眼镜的上班族（田口智朗饰）在地铁站遭到带金属爪的不知名女人袭击，并被追打到室外，扭打过程中女人被解决，但上班族也受了伤。他回到家中，和女友（藤原京饰）两个人在下围棋。中途上班族察觉身体产生异样，正是被弄伤的左手，他极力想掩饰，女朋友困惑不已。不料反应越来越强烈，大到他无法控制，分不清是痛苦还是惊喜地大叫，他下身的阳具变为巨大的金属钻头……其后发着怪笑声的神秘男子，带着粗重的喘息声出现在匿名电话中（冢本晋也饰），并用不可思议的速度赶到房内。这究竟是怎么一回事呢？

在东京一处贫苦百姓聚集地，住着一个极其平凡无奇的小人物喜八（坂本武 饰）。他白日里劳作赚钱，回到家还要尽心照顾年幼的儿子富夫（突贯小僧 饰）。好在生活中有好哥们次郎（大日方伝 饰）的帮衬，让他不至于太过疲于奔命。某天，两位好朋友偶然邂逅一个年轻美丽的女孩春江（伏见信子 饰），他们热情地施以援手，喜八更自不量力地对女孩一见钟情。他对春江大献殷勤，谁知春江反而对次郎有意，次郎则不知出于何种原因表现出冷漠的回绝态度。失望伤心的喜八借酒浇愁，更与富夫发生争吵。未过多久，富夫意外得病，这对穷人来说可如同天塌下来一般。次郎、春江竭尽心力筹钱出力救富夫的命，而喜八为了偿还债务毅然决定远行……

斯坦·布拉哈格，是“新美国电影"的代表人物之一，也是世界实验电影史上著名的先锋派导演之一。他的很多作品在各种国际电影节上得到承认。最近，他影片《狗·星·人》（Dog Star Man）入选美国国家电影名册（此碟中有收录）。2001年，他的6部新片入选第58届威尼斯电影节“新领域"单元。《By Brakhage: An Anthology》共收录了斯坦·布拉哈格的26部短片作品，片长243分钟。2003年3月，实验电影导演斯坦·布拉奇治被癌症夺去了生命。他远离主流风格，在过去的半个世纪里拍摄了近400部影片。斯坦·布拉奇治很少使用叙述的方法。其作品包含了从直露地拍摄做 ，爱、婴儿诞生及尸体解剖的实验电影到直接在胶片上描画、刮擦的艺术创作等各种形式。他的那些关于“生育、性和寻找上帝”的电影提供了充分的视觉体验，对观众的感知和观察方法形成挑战。

民国时期，在一个远离喧嚣和战乱的偏远山区，伫立着一所简陋平凡的学校。校长孙恒海（大力 饰）带着女儿孙佳（卜冠今 饰）以及裴魁山（裴魁山 饰）、张一曼（任素汐 饰）、周铁男（刘帅良 饰）这几个有着各种污点的教师栖身于此。他们豁达乐观，而又为艰苦生活所恼，于是把院子里的一头驴起了名字当作教员报了上去，以吃空饷。可就在某天，校长得知教育部要派专员来检查，慌乱之际，偶然来到学校的铜匠（阿如那 饰）如同救命稻草出现在众人面前。他们央求铜匠伪装成教员，可是一切真能顺利蒙混过关吗？该片改编自周申、刘露的同名话剧作品。