故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。

传记作家乔治赴瑞士采访卓别林（Robert Downey Jr 饰），后者将自己的故事娓娓道来……1894年的英国，小小年纪的卓别林已经开始为临时演员母亲救场，但失祜的困苦生活导致卓别林兄弟分离，母亲也因发疯入院。1903年，卓别林经哥哥介绍进入一家英国剧团开始自己的 演艺生涯，不久他打出名号，获得美国制片厂的邀请，在美国，卓别林接触到梦幻般的电影艺术，并用自己的灵气在电影这种媒介的帮助下名利双收。卓别林无法忘记自己的出身，掌握制片权后坚持在自己的影片中加入批判精神，也因此被扣上红色份子的帽子，惹上诸多麻烦。这位卓越的电影人经历了政治打压、情人们的离去、成功与失落后垂垂老矣，他在影院看着自己当年的电影，潸然泪下。本片获1993年英国电影学院奖最佳男演员，伦敦影评人协会年度演员奖，芝加哥影评人协会奖最有前途女演员奖。

北平宝禅胡同十三号原为清朝郑王府，因居住者时常莫名死亡，成为北平十大凶宅之一。上海一对夫妇租下此宅，守夜老人给二人讲了老宅的故事。八国联军入侵，郑王之父因不让洋人占用宅院被洋人以马拖死，从此宅中便有古怪。郑王之子翁不务正业，郑王也无可奈何。祭祖之夜，郑王手脚痉挛而死。民国之后，翁迫于生计卖掉宅院，其母上吊而死，其妹不幸沦落妓院，一军阀将军赎她为妾，却对她百般凌辱。其女长大后又受日军侮辱，从此宅内常有女鬼夜哭……

金万（虞金宝 饰）是一位腰缠万贯的商业大亨，因为他的妻子小闵自幼身体虚弱无法和他进行夫妻生活，所以将欲望发泄在了情妇的身上。然而，金万的两名情妇接二连三的被人杀害，杀死她们的是一位神秘的黑衣人。为了破获此案，女警周玲（林玉紫 饰）乔装打扮开始接近金万，哪知道小闵的弟弟国维真的误以为周玲是姐夫的新情妇。愤怒的国维想要好好的教训教训周玲，结果因此而被捕。就在金万打算赎出国维之际，他遭到了黑衣人的袭击，国维也因此洗清了杀人凶手的嫌疑。之后，国维的女友美惠也被黑衣人打伤，住进了医院。