日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧……知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感……水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……

Nine-year old Eunhee anxiously prepares for her recorder exam as she struggles to find a place within her own family.

以北京第31中学发生的一次学生踢足球从老师头上飞过的偶然事件，师生之间所展开的一次激烈的讨论构成全片，反映了当时中国的学校这个意识形态机构所具有的民主与自由。本片获1977年凯撒奖最佳纪录短片。

大学军训里一场意外，让乖乖女周舟（王可如 饰）和学渣混混邱飞（刘冬沁 饰），彼此相遇。从英雄救美到勇敢表白，张扬的邱飞就这样走进周舟的心。当两人沉醉热恋时，已收敛张扬个性的邱飞，却卷入一场斗殴事件，他似乎在隐藏什么秘密？被迫退学的邱飞，在周舟痛苦的挽留下转身离去，只有他知道自己所做一切都是为了保护这个心爱的女孩。十多年后的周舟终于知道了真相，面对青春最痛的错过，她还能找回这段爱情吗……