本美术片为水墨动画片。小熊猫和爷爷开了一家百货商店，但刚开始营业，它们就遇到了难题：要出远门的长颈鹿买不到足够长的围巾，得了感冒的河马买不到足够大的口罩，裤子老往下掉的大象买不到足够长的腰带，而爱跳舞的小松鼠，则买不到足够小的红色跳舞鞋。为了不让顾客失望，小熊猫和爷爷商量后决定为它们量身定做，并决定抓紧时间把一切搞定。可是心急火燎地为顾客办货的路上，小熊猫自己一个不小心出了状况。

某日，东京一处房屋失火，房屋主人小林雅文（村木仁 饰）生不见人，死不见尸。小林是一名怪奇作家，他经常到传言闹鬼的地方体验采访，著书立作，同时还是一名电台灵异节目的主持人。他的失踪引起人们广泛猜测，而其留下的DV素材则称为寻找其下落的关键所在。录像带中，小林曾拜访过一位家庭主妇，主妇声称在隔壁经常能够听到婴儿的哭声，而那户人家根本没有小孩。在采访结束后不久，主妇遭遇车祸身亡。小林坚信这起事故背后另有隐情，他由此展开更为深入的调查。然而调查越深入，离奇诡异的事件越来越多，而恐怖的真相也渐渐浮出水面……

该片围绕“1983年虎山监狱暴动事件”展开。

晋西北赵长城镝楼脚下有一个偏远的小山村，村里的富裕户旺来用5000元钱买来了一个俊俏的婆娘…杏花。然而，结婚已经几年了，杏花却一直没有怀上娃。旺来靠投机倒把发了财，开了一家杂货店。他使用坑蒙诈骗的伎俩，不仅卖东西缺斤短两，还在酱油、醋里对水。杏花对此很不满意，但慑于旺来的淫威，不敢表露出来，终日忍气吞声地混日子。旺来见杏花总不给他生娃，气不打一处来，一面粗暴地在杏花身上发泄兽欲，一面又和已有三个娃的瑞风勾勾搭搭，指望她能给自己续上香火。杏花不堪忍受旺来的虐待，与回乡青年福林相爱了。不久，杏花怀孕了。不知实情的旺来欣喜若狂。然而，当他得知孩子是福林的，不禁恼羞成怒。旺来把福林痛打了一顿，并将其种植的林子砍了。杏花满心希望福林能勇敢地起来反抗，给她做主。没有想到，性格软弱的福林在这关键时刻却退缩了，给杏花留下了无限的惆怅。旺来听说长城脚下埋着一个金蛤蟆，不由得怦然心动，他不顾万三大爷的劝阻，在一个雷雨交加的夜晚，带着一伙人跑到镝楼脚下挖了起来……淮料想。费了九牛二虎之力挖出来的竟是一颗前人的骷髅。就在这时，镝楼终因不堪挖掘倒塌下来，绝望的旺来就此一命呜呼。此时，孕育着新生命的杏花，在脱胎换骨的路上，露出了苦涩的微笑……