1935年的中国西南盐业重镇，帮派斗争不断，风云诡谲。 一位纹身技艺精湛的大师阿昌，卷入了一场针对他所在帮会的连环暗杀。神秘势力的轮番陷害，昔日手足为一己私欲背叛，各种误解步步紧逼，等阿昌发现这一切阴谋根源之时，已经是身陷绝境。为了让女儿活下去，他选择背水一战……

在日本的南端的冲绳，一群生活在小镇上的高中生们，因为热爱音乐将他们紧紧凝聚在一起。原本有望被东京的音乐製作公司签下，正当迎接光明的未来时，因为一场飞来横祸而失去了方向。而让停下的时针再度往下走的，是一首未填词demo，与一位住在美军基地的少女。为将未了的『心意』传达到围栏的另一端，这群四分五裂的年轻人乐队，再度背起了乐器…

Movie 'PROPAGANDA' originally premiered theatrically throughout Japan in 1984 and is considered by some to be the best visual work from 'Y.M.O.'

2012年的一天，年届七旬的平山周吉（桥爪功 饰）和老伴富子（吉行和子 饰）结伴来到东京。这片繁华匆忙的土地上，生活着他们三个子女，在郊外开办诊所的长子幸一（西村雅彦 饰），与丈夫库造（林家正藏 饰）共同经营美发店的女儿滋子（中岛朋子 饰）以及担任歌舞伎美工的次子昌次（妻夫木聪 饰）。一家人久未团聚，自然心间充满喜悦。只是子女长大成人，荷担家业，从早到晚为了生计奔波劳碌，根本无暇带着父母游览东京。老两口先后在孩子们的家中小住，深深感受到他们的艰辛，而昌次对未来的茫然似乎也让平山夫妇多了一份担心。也许一切都会好起来，总要有放开手的时刻。短短几日盘桓，为人父母的心中涌起万千情感，却来不及一一道出……