白天的Karen（梁慧嘉 饰）是某电视频道可有可无的节目主持，晚上她则是一名“蒲精”，常在夜店饮至烂醉到天明。阿文（方力申 饰）是个一个公司的小职员，平时没事就和朋友喝喝酒踢踢球，毫不起眼。一次偶然机会，使得阿文喜欢上了Karen，她欣意接受阿文的约会，与他出双入对。他以为爱情来了，她却视阿文为一名“观音兵”，呼之则来，挥之则去，并说只当他是好朋友，而不是爱情。阿文把自己封闭了起来，后来Karen工作上不顺，感情上也是被抛来扔去的，后来她又接近阿文，一起看电影泡吧看阿文踢球，从不迟到，但是阿文已经不同于以往了，渴望爱情的他们为什么无法在一起呢？

没有的“无”，道路的“道”，江原道的一个小山村就叫无道里！这个地方即使在白天也是雾气朦朦，而且这里有一个神秘的悲谷，对那些试图从此跳崖自杀的人有着神秘的魔力……在无道里的深山中，默默的生活着十几个老人，他们和山崖一样神秘莫测、鲜为人知……一天，一个经营自杀者网站的人从这个神秘的地方成功自杀了，于是一传十，十传百，无道里一夜之间全国尽知，更被誉为“天下第一”的自杀胜地，前来自杀的人络绎不绝，如黄河泛滥一发而不可收拾。偶然得知无道里传闻的一个新手作家美静，为了调查这个事件，也混入了村子，美静在这里看到了大量自杀俱乐部成员，他们正在等待自杀的“良辰吉日”……另一面，无道里的原始居民奉基，海九，方延三个老头子脑筋一转，决定应该好好经营一翻事业，他们把来这里寻死的人当做客人对待，修缮好房屋供给客人下榻，还在山下竖好了入山的指示牌，积极配合客人们的自杀需要，美静看在眼里，恨在心里，她觉得这群老家伙泯灭人性的旺盛贪念简直令人发指，同样，在这些老人对她视为眼中钉，是防碍他们发财的拌脚石，可是一件突如其来的意外发生了，三个老家伙中做自杀生意立场最坚定的奉基不小心掉下了神秘谷……

在幕末的动乱时期，在这个危机的时代，开国论者草加十马（三木真一郎 配音）和德川幕府的幕臣秋月景一郎（森川智之 配音）相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加，而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。在草加去伦敦学习的前夕，互生情愫的二人终于向对方传达出自己的情意，约定回来后相见。但当二人再次相见时，却是在战场上。而此时的秋月却已断了双腿，被战败弄得意志消沉。草加将秋月安排到了自己家，悉心照顾。但身处对立面的二人终究抵不过这时代的悲剧。就像这“冬之蝉”，生在了错误的季节，终究逃不掉悲剧的命运。本片改编自新田佑克老师漫画《拥抱春天的罗曼史》的前传《冬之蝉》。共有三部分别是《江户恋歌》、《虾夷战记》和《东京悲话》。

本美术片为剪纸片。小白猴在河边玩耍时，时常出没于水面的活蹦乱跳的鱼引起了它的兴趣，招手喊来小红猴、小黄猴和小蓝猴后，四只小猴很想搞到手几条尝尝鲜。看见打鱼女用鱼叉叉鱼一叉一个准，它们连忙找来树枝做成叉子效仿，可是没叉到半条鱼；又见老翁用钓鱼竿钓鱼钓了一条又一条，它们有了新主意，可是效果仍不大好；再见渔夫用渔网网了好多大鱼时，它们恍然大悟，然而仍是只在闹笑话。渔夫打完鱼收工回家，四只小猴尾随着来到他家，并趁他睡下时偷走了渔网，它们以为这下一定能打到好多鱼。